公告日期：2018-01-16

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债券简称：15花样02 债券代码：112309

花样年集团（中国）有限公司

2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

临时受托管理事务报告（五）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2018年1月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的《花样年集团（中国）有限公司当年累计新增借款

超过上年末净资产的百分之二十公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机

构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券

发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《花样年集团（中

国）有限公司公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国

泰君安证券不承担任何责任。

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目录

一、 本期债券核准情况 ......................................................................................................... 4

二、 本期债券的主要条款 ..................................................................................................... 4

三、 本期债券的重大事项 ..................................................................................................... 4

四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................. 5

五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................. 6

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一、 本期债券核准情况

2015年11月2日，花样年集团（中国）有限公司（以下简称“发行人”、“公

司”、“花样年”）董事会审议通过了《花样年集团（中国）有限公司关于发行公

司债券的董事会决议》，2015年11月3日，公司股东通过了《关于花样年集团

（中国）有限公司发行公司债券的议案》，2015年12月23日，经中国证监会“证

监许可【2015】3014号”核准，公司将在中国境内公开发行不超过15亿元的公

司债券。

2015年12月30日，发行人成功发行11亿元花样年集团（中国）有限公司

2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。

二、 本期债券的主要条款

1、债券名称：花样年集团（中国）有限公司2015年面向合格投资者公开发

行公司债券（第二期）。

2、发行总额：11亿元。

3、债券品种和期限：单一品种，5年期，含第3年末发行人上调票面利率

选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率：7.29%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：本期债券主体评级AA，债项评级AA。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为花样年集团（中国）有限公司的受托管理人，根据《公司债券

发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议

规则》等文件的规定及约定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，

积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于2018年

1月8日出具了《花样年集团（中国）有限公司当年累计新增借款超过上年末净

资产的百分之二十公告》。根据发行人披露的《花样年集团（中国）有限公司当

年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》（以下简称“《公告》”），

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公告的内容如下：

（一） 公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型 借款新增额

银行贷款 42.32

企业债券、公司债券、金融债券、非

金融企业债务融资工具

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。