公告日期：2016-10-26

债券简称：

15 粤科债

债券代码：

112297

广东省粤科金融集团有限公司

（广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 4501 房）

广东省粤科金融集团有限公司 2015 年面向合格投资者

公开发行公司债券 2016 年度受托管理事务临时报告

债券受托管理人：

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一六年十月

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声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《 广东省粤科金融集团有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司

债券募集说明书》、《 广东省粤科金融集团有限公司 2015 年公司债券受托管理协

议》 等相关规定、公开信息披露文件以及广东省粤科金融集团有限公司（以下简

称“ 公司” 、 “ 发行人” ）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由广东

省粤科金融集团有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理人

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券” ）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证

券不承担任何责任。

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一、核准文件及发行规模

2015 年 11 月 16 日，经中国证监会证监许可[2015]2623 号文件核准， 广东

省粤科金融集团有限公司获准发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债

券。

二、公司债券基本情况

1、债券名称： 广东省粤科金融集团有限公司2015年面向合格投资者公开发

行公司债券。

2、债券简称及代码：简称为“15 粤科债”，上市代码为“112297”。

3、发行规模：人民币 15 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：本期债券期限为七年期，在债券存续期的第5年末附设

发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：债券票面利率为4.72%。

7、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、付息日： 2016年至2022年每年的11月27日（如遇法定节假日和/或休息日，

则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 如投资者行使

回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的11月27日（如

遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付

息款项不另计息）

9、兑付日： 2022年11月27日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后

的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 如投资者行使回售选择权，

则其回售部分债券的本金支付日为2020年11月27日（如遇法定及政府指定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。

10、发行时信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期

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信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

11、最新跟踪信用级别及评级机构： 鹏元资信评估有限公司于2016年6月20

日出具了《 广东省粤科金融集团有限公司2015年公司债券2016年跟踪信用评级报

告》，此次跟踪评级维持发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，同时维

持15粤科债的信用等级为AA+。

12、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

13、登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

三、重大事项

根据广东省人力资源和社会保障厅文件《关于徐永胜同志免职退休的通知》

（粤人社发[2016]162 号），“经省人民政府批准，免去徐永胜同志的广东省粤科

金融集团有限公司董事长职务，退休”。同时根据广东省人力资源和社会保障厅

文件《关于侯外林同志任职的通知》（粤人社发[2016]173 号），任命侯外林同志

为广东省粤科金融集团有限公司董事长。公司董事会成员由“徐永胜、汪涛、张

洪明”变更为“侯外林、汪涛、张洪明”。 相关工商变更登记及备案工作已办理

完毕。

海通证券作为广东省粤科金融集团有限公司 2015 年面向合格投资者公开发

行公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管

理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据有关规定出具

本受托管理临时报告。

海通证券后续将密切关注广东省粤科金融集团有限公司对 15 粤科债的本息

偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公……
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