公告日期：2019-06-28

债券简称： 15 粤科债 债券代码： 112297.SZ

广东省粤科金融集团有限公司

住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 4501 房

广东省粤科金融集团有限公司 2015 年面向合格投资者

公开发行公司债券受托管理事务报告

（ 2018 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一九年六月

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重要声明

海通证券股份有限公司（ 以下简称“海通证券”） 编制本报告的内容及信息均

来源于广东省粤科金融集团有限公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”或“粤科集团”）

对外公布的《广东省粤科金融集团有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信息

披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺

或声明。

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目录

第一章 本期债券概况 ..............................................................................4

第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况............................................6

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................10

第四章 发行人偿债保障措施的执行情况............................................11

第五章 本期债券利息的偿付情况........................................................12

第六章 债券持有人会议召开情况........................................................13

第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................14

第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况....................15

第九章 受托管理人职责履行情况........................................................16

第十章 其他情况 ....................................................................................17

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第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

2015 年 11 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2623 号文

核准，广东省粤科金融集团有限公司获准发行不超过人民币 15 亿元公司债券。

二、发行主体名称

中文名称：广东省粤科金融集团有限公司

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：广东省粤科金融集团有限公司 2015 年面向合格投资者公开发

行债券（ 简称“本期债券”）。

2、 债券简称及代码： 简称为“15 粤科债”， 债券代码为“112297.SZ”。

3、发行规模：人民币 15 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为 7 年期固定利率，在债券存续期的

第 5 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 15

亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为 4.72%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起

不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相

关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的 11 月 27 日，前述

日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 11 月 27 日，前述日期如遇法定节

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假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信

用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，鹏元资信

评估有限公司公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评……
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