公告日期:2019-06-29
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证券代码: 000415 证券简称:渤海租赁
债券代码: 112279 债券简称: 15渤租01
债券代码: 112284 债券简称: 15渤租02
债券代码: 112723 债券简称: 18渤金01
债券代码: 112765 债券简称: 18渤金02
债券代码: 112771 债券简称: 18渤金03
债券代码: 112783 债券简称: 18渤金04
债券代码: 112810 债券简称: 18渤租05
长城证券股份有限公司关于
渤海租赁股份有限公司
公司债券 2018 年度受托管理事务报告
债券受托管理人
(深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层)
签署时间: 2019 年 6 月
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声明
长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)编制本报告的内容及信息
均来源于发行人对外公布的《渤海租赁股份有限公司 2018 年年度报告》等相关
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺
或声明。
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第一节 公司债券概况
2018 年度, 渤海租赁股份有限公司发行的由长城证券股份有限公司担任受
托管理人的公司债券包括:“ 15 渤租 01”、“ 15 渤租 02”、“ 18 渤金 01”、
“ 18 渤金 02”、“ 18 渤金 03”、“ 18 渤金 04”和“ 18 渤租 05”(以下简称“本
次受托债券”),债券具体情况如下:
一、 “15 渤租 01”基本情况
1、债券简称及代码
本期债券简称为“ 15 渤租 01”,债券代码为“ 112279”。
2、发行主体
“ 15 渤租 01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模:本期债券的发行总额为 15 亿元,采用分期发行方式,第一期
债券“ 15 渤租 01”发行规模为 10.00 亿元。
4、债券期限:“ 15 渤租 01”的期限为 5 年期,附第 3 年末发行人上调票面
利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率:“ 15 渤租 01”票面利率为 4.62%,采取单利按年计息,不计
复利。
6、起息日:“ 15 渤租 01”的起息日为 2015 年 9 月 15 日。
7、付息日:“ 15 渤租 01”存续期间,“ 15 渤租 01”的付息日为 2016 年至
2020 年每年的 9 月 15 日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分的“ 15 渤租
01”的付息日为自 2016 年至 2018 年间每年的 9 月 15 日。如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息。
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8、本金兑付日:“ 15 渤租 01”的兑付日为 2020 年 9 月 15 日;若投资者行
使回售选择权,则其回售部分的“ 15 渤租 01”的兑付日为 2018 年 9 月 15 日。
如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不
另计利息。
9、计息期限:“ 15 渤租 01”的计息期限为 2015 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月
14 日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分的“ 15 渤租 01”的计息期限为
2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日。
10、担保情况:“ 15 渤租 01”为无担保债券。
11、债券受托管理人:长城证券股份有限公司。
12、募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全
部用于补充营运资金。
13、上市地:深圳证券交易所。
二、 “15 渤租 02”基本情况
1、债券简称及代码
本期债券简称为“ 15 渤租 02”,债券代码为“ 112284”。
2、发行主体
“ 15 渤租 02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模:本期债券的发行总额为 15 亿元,采用分期发行方式,第二期
债券“ 15 渤租 02”发行规模为 5.00 亿元。
4、债券期限:“ 15 渤租 02”的期限为 5 年期,附第 3 年末发行人上调票面
利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率:“ 15 渤租 02”票面利率为 4.50%,采取单利按年计息,不计
复利。
6、起息日:“ 15 渤租 02”的起息日为 2015 年 9 月 22 日。
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7、付息日:“ 15 渤租 02”存续期间,“ 15 渤租 02”的付息日为 2016 年至
2020 年每年的 9 月 22 日。若投资者行使回售选择权,则其回售部……
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