公告日期：2019-06-29

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证券代码： 000415 证券简称：渤海租赁

债券代码： 112279 债券简称： 15渤租01

债券代码： 112284 债券简称： 15渤租02

债券代码： 112723 债券简称： 18渤金01

债券代码： 112765 债券简称： 18渤金02

债券代码： 112771 债券简称： 18渤金03

债券代码： 112783 债券简称： 18渤金04

债券代码： 112810 债券简称： 18渤租05

长城证券股份有限公司关于

渤海租赁股份有限公司

公司债券 2018 年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）

签署时间： 2019 年 6 月

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声明

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制本报告的内容及信息

均来源于发行人对外公布的《渤海租赁股份有限公司 2018 年年度报告》等相关

信息披露文件、发行人提供的说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺

或声明。

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第一节 公司债券概况

2018 年度， 渤海租赁股份有限公司发行的由长城证券股份有限公司担任受

托管理人的公司债券包括：“ 15 渤租 01”、“ 15 渤租 02”、“ 18 渤金 01”、

“ 18 渤金 02”、“ 18 渤金 03”、“ 18 渤金 04”和“ 18 渤租 05”（以下简称“本

次受托债券”），债券具体情况如下：

一、 “15 渤租 01”基本情况

1、债券简称及代码

本期债券简称为“ 15 渤租 01”，债券代码为“ 112279”。

2、发行主体

“ 15 渤租 01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为 15 亿元，采用分期发行方式，第一期

债券“ 15 渤租 01”发行规模为 10.00 亿元。

4、债券期限：“ 15 渤租 01”的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面

利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：“ 15 渤租 01”票面利率为 4.62%，采取单利按年计息，不计

复利。

6、起息日：“ 15 渤租 01”的起息日为 2015 年 9 月 15 日。

7、付息日：“ 15 渤租 01”存续期间，“ 15 渤租 01”的付息日为 2016 年至

2020 年每年的 9 月 15 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“ 15 渤租

01”的付息日为自 2016 年至 2018 年间每年的 9 月 15 日。如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

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8、本金兑付日：“ 15 渤租 01”的兑付日为 2020 年 9 月 15 日；若投资者行

使回售选择权，则其回售部分的“ 15 渤租 01”的兑付日为 2018 年 9 月 15 日。

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不

另计利息。

9、计息期限：“ 15 渤租 01”的计息期限为 2015 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月

14 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“ 15 渤租 01”的计息期限为

2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日。

10、担保情况：“ 15 渤租 01”为无担保债券。

11、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

12、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全

部用于补充营运资金。

13、上市地：深圳证券交易所。

二、 “15 渤租 02”基本情况

1、债券简称及代码

本期债券简称为“ 15 渤租 02”，债券代码为“ 112284”。

2、发行主体

“ 15 渤租 02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为 15 亿元，采用分期发行方式，第二期

债券“ 15 渤租 02”发行规模为 5.00 亿元。

4、债券期限：“ 15 渤租 02”的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面

利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：“ 15 渤租 02”票面利率为 4.50%，采取单利按年计息，不计

复利。

6、起息日：“ 15 渤租 02”的起息日为 2015 年 9 月 22 日。

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7、付息日：“ 15 渤租 02”存续期间，“ 15 渤租 02”的付息日为 2016 年至

2020 年每年的 9 月 22 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部……
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