公告日期：2018-08-03

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-147

债券代码：112279 证券简称：15 渤租01

渤海金控投资股份公司关于“15 渤租01”

票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1．根据《渤海租赁股份有限公司2015 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）募集说明书》，“渤海租赁股份有限公司2015 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“15 渤租01”，债券代码：

112279）的债券持有人有权在债券存续期间第3 个计息年度付息日将其持有的债

券全部或部分按面值回售给发行人渤海金控投资股份公司。

2．根据《渤海租赁股份有限公司2015 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）募集说明书》，本期债券的发行人有权在本期债券存续期第3 个计息

年度付息日上调本期债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期第1 年、第2

年、第3 年票面年利率为4.62%固定不变；在本期债券存续期的第3 年末，发行

人选择上调票面利率，存续期第4 年、第5 年票面利率为5.62%。

3．投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第3 个计息年度的付息

日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给发行人；或选择继续

持有本期债券。

4．投资者选择回售等同于以人民币100 元/张（不含利息）卖出持有的“15

渤租01”。截至2018 年8 月3 日，“15 渤租01”的收盘价为98.499 元/张，投

资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

5.回售登记期：2018 年8 月6 日至2018 年8 月8 日。

6.回售价格：人民币100 元/张（不含利息）。

7.回售资金到账日：2018 年9 月17 日。

现将发行人关于调整“15 渤租01”票面利率和投资者回售实施办法相关事

宜公告如下：

一、“15 渤租01”基本情况及利率调整事项

1.债券名称：渤海租赁股份有限公司2015 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）。

2.发行规模：本期债券发行人规模为10.00 亿元。

3.票面金额及发行价格：本期债券面值为100 元。

4.债券期限：本次债券的期限为5 年，附第3 年末发行人上调票面利率选择

权及投资者回售选择权。

5.债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，

在本期债券存续期内前3 年固定不变，为4.62%。在本期债券存续期的第3 年末，

如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前

3 年票面利率加上调基点，并在债券存续期后2 年固定不变。

6.利率上调选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第3 年末上调本次

债券后2 年的票面利率，调整幅度为0 至100 个基点（含本数），其中1 个基点

为0.01%。发行人将于本次债券3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在中

国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率

以及上调幅度的公告。

7.回售条款：发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公

告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第3 个计息年度付息日将其持有的本

次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券存续期内第3 个计息年度付息

日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付

工作。

公司发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告之日起3 个

交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券

持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售

申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关

于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

8.债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机

构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管

机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9.起息日：2015 年9 月15 日。

10.付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2016 年至2020 年每

年的9 月15 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日

为自2016 年至2018 年间每年的9 月15 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

11.本金兑付日：本期债券的兑付日为2020 年9 月15 日；若投资者行使回

售选择权，则其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。