公告日期：2020-07-01

湖北能源集团股份有限公司 受托管理事务报告

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重要声明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内

容及信息均来源于发行人对外公布的《湖北能源集团股份有限公司

2019年年度报告》（以下简称“2019年年度报告”）等相关公开信息披

露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包

含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信

息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所

进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

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目 录

第一章 本期债券概况 ..............................................................................3

第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 ............................................6

第三章 发行人募集资金使用情况 ........................................................16

第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ............................................17

第五章 债券持有人会议召开的情况 ....................................................18

第六章 本期债券本息偿付情况 ............................................................19

第七章 本期公司债券担保人资信情况 ................................................20

第八章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................21

第九章 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ............................22

第十章 其它事项 ....................................................................................23

第十一章 公司债券受托管理人履职情况 ............................................24

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第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模： 本期债券于2015年3月27日收到中国

证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北能源集团股份有限公司公

开发行公司债券的批复》（证监许可[2015] 457号），核准公司向社

会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。

二、债券名称： 湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第

一期）（简称“本期债券”）。

三、债券简称及代码： 本期债券简称为“15鄂能01”，代码为

“112252”。

四、发行主体： 湖北能源集团股份有限公司（简称“发行人”、 “公

司”、 “湖北能源”）。

五、发行规模、期限与利率： 本期债券为5年期债券，第3年末附

发行人利率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权。本

期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

本期债券发行规模10亿元，按照《募集说明书》约定，在本期债

券存续期的第3年末，部分投资者行使回售选择权，债券回售数量为

7,077,180张，目前剩余2,922,820张，对应本金292,282,000.00元。

本期债券发行利率4.25%，本期公司债券存续期前3年的票面利率

固定不变；在本期债券存续期的第3年末， 发行人选择上调票面利率

35个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为4.60%，并在债券存

续期后2年内固定不变。

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六、还本付息的期限和方式： 本期债券按年付息、到期一次还本。

利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自

付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。若发行人在

第3年末行使赎回选择权，所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日

2018年7月6日一起支付。若债券持有人在第3年……
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