公告日期：2019-05-15

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长江证券股份有限公司

公开发行 2014 年公司债券

受托管理事务报告

（ 2018 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（ 住所： 中国（ 上海） 自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 5 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安证券”） 编制本报告的内容

及信息均来源于发行人对外发布的《 长江证券股份有限公司 2018 年年度报告》

等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见， 在任何情况下， 投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况..................................4

第二章 发行人 2018 年度经营情况及财务状况........................................................8

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................................11

第四章 本期债券内外部增信机制、 偿债保障措施重大变化情况........................12

第五章 债券持有人会议召开情况............................................................................13

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况............14

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况................15

第八章 本期债券的信用评级情况............................................................................16

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项................................................17

第十章 其他事项........................................................................................................18

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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称： 长江证券股份有限公司

英文名称： Changjiang Securities Company Limited

二、 核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证监会于 2014 年 10 月 23 日签发的“证监许可

[2014]1105 号”文核准， 公司获准向社会公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司

债券。

2014 年 11 月 19 日至 11 月 21 日， 发行人成功发行 50 亿元 2014 年公司债

券（ 简称“14 长证债”， 以下称“本期债券”、 “本次债券”） 。

三、 本次债券的主要条款

1、 发行主体： 长江证券股份有限公司（ 以下简称“发行人”或“公司”） 。

2、 债券名称： 长江证券股份有限公司 2014 年公司债券（ 简称： 14 长证债）。

3、 发行总额： 本次债券发行规模为不超过人民币 50 亿元（ 含 50 亿元） ，

其中本期债券发行规模为人民币 50 亿元。

4、 发行方式： 本次债券发行采取网上面向拥有中国结算深圳分公司 A 股证

券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向拥有中国结算深圳分公司 A 股证

券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。

5、 债券票面金额： 本期债券票面金额为 100 元。

6、 债券期限： 本期债券的期限为 5 年， 附第 3 年末发行人上调票面利率选

择权和投资者回售选择权。

7、 债券利率： 本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果协商确

定， 票面年利率将根据网下询价结果， 由发行人与联席主承销商按照国家有关规

定共同协商确定。

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发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券存续期后 2

年的票面利率。发行人将于本次债券第 3 个计息年发行人有权决定是否在本次债

券存续期的第 3 年末上调本次债券存续期后 2 年的票面利率。发行人将于本次债

券第 3 个计息年度付息……
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