公告日期:2019-07-26
债券简称: 14 雏鹰债 债券代码: 112209
雏鹰农牧集团股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
( 2019年度第十四期)
债券受托管理人
( 注册地址: 苏州工业园区星阳街 5 号)
二〇一九年七月
临时受托管理事务报告
1
重要声明
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临时受托管理事务报告
一、 “14 雏鹰债”基本情况
( 一) 债券名称
雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券( 以下简称“本期债券”或“14雏
鹰债”) 。
( 二) 核准文件和核准规模
经中国证监会于2013年12月31日签发的“证监许可【 2013】 1671号”文核准,
公司获准向社会公开发行面值总额不超过80,000万元的公司债券。
( 三) 债券简称及代码
雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券简称为“14雏鹰债”, 代码为
112209。
( 四) 发行主体
本期债券的发行主体为雏鹰农牧集团股份有限公司。
( 五) 债券期限
本期债券的期限为5年 ( 附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售
选择权) 。
( 六) 发行规模
本期债券的发行总额为80,000万元, 扣除2014年8月投资者回售的债券, 存
续债券面值总额为79,778.70万元。
( 七) 票面金额及发行价格
本期债券面值100元, 按面值平价发行。
( 八) 债券利率
本期债券票面利率为8.80%。 本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变。
若发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在其存续期限后2年票面
利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点, 在其存续期限后2年固定不变; 若
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发行人未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在其存续期限后2年票
面利率仍维持原有票面利率不变。
债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利。
( 九) 计息方式和还本付息方式
1、 还本付息的期限及方式
本期债券每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支
付。 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。
2、 起息日
本期债券的起息日为2014年6月26日。
3、 付息日
本期债券的付息日期为2015年至2019年每年的6月26日( 如遇法定节假日或
休息日, 则顺延至其后的第一个工作日) ; 每次付息款项不另计利息。 若投资人
行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的6月26日
( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 年度付息款项自付
息日起不另行计息) 。
4、 兑付日
本期债券的本金兑付日为2019年6月26日( 如遇法定节假日或休息日, 则顺
延至其后的第一个工作日, 应兑付债券本金自兑付日起不另计利息) 。 若投资人
行使回售选择权, 则其回售部分债券的本金兑付日为2017年6月26日( 如遇法定
节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 应兑付债券本金自兑付日起不
另计利息) 。
5、 计息期限
本期债券的计息期限自2014年6月26日至2019年6月26日止, 若投资人行使回
售选择权, 则其回售部分债券的计息期限自2014年6月26日至2017年6月26日止。
( 十) 担保情况
临时受托管理事务报告
本次发行的公司债券无担保。
( 十一) 信用评级情况
1、 本期债券发行时的信用评级情况
2013年7月, 联合信用评级有限公司( 以下简称“联合评级”) 出具了《 雏鹰
农牧集团股份有限公司公司债券信用评级分析报告》 及《 信用等级公告》 ( 联合
评字[2013] 052号) , 评定发行人主体长期信用等级为AA, 本期公司债券信用等
级为AA。
2014年5月, 联合评级出具了更新后的《 雏鹰农牧集团股份有限公司2014年
公司债券信用评级分析报告》 , 评定发行人主体长期信用等级为AA-,……
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