公告日期：2020-04-28

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股票代码：000776 股票简称：广发证券

债券代码：112520 债券简称：17 广发 01

债券代码：112556 债券简称：17 广发 02

债券代码：112690 债券简称：18 广发 01

债券代码：112751 债券简称：18 广发 02

国信证券股份有限公司关于

广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行

为准则》 《深圳证券交易所公司债券上市规则》 《广发证券股份有限公司 2016 年

面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》 《广发证券股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 《广发证券股

份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》

《广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

募集说明书》 《广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第二期）募集说明书》 等相关规定、公开信息披露文件以及广发证券股份有限

公司（以下简称“发行人” ）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由广

发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 、 广发

证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 、 广发证

券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 、 广发证券

股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）债券受托管

理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券” ）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承

诺或声明。

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一、公司债券的基本情况

（一） 广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期）

债券全称

广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）

债券简称 17 广发 01

起息日期 2017 年 5 月 11 日

到期日期 2020 年 5 月 11 日

债券利率 票面年利率为 4.60%，在本期债券存续期内固定不变

发行规模 人民币 60 亿元

债券余额 人民币 60 亿元

还本付息方式

采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还

本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年

的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记

日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率

的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑

付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有

的债券票面总额的本金

担保情况 本期债券无担保

信用级别

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级

为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA

债券上市地点及

代码

深圳证券交易所：112520

（二） 广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

二期）

债券全称

广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第二期）

债券简称 17 广发 02

起息日期 2017 年 7 月 26 日

到期日期 2020 年 7 月 26 日

债券利率 票面年利率为 4.50%，在本期债券存续期内固定不变

发行规模 人民币 60 亿元

债券余额 人民币 60 亿元

还本付息方式

采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还

本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年

的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记

日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率

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的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑

付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有

的债券票面总额的本金

担保情况 本期债券无担保

信用级别

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级

为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA

债券上市地点及

代码

深圳证券交易所：112556

（三） 广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资……
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