公告日期：2020-04-28

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债券简称:19广发03 债券代码:112857.SZ

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

广发证券股份有限公司

公司债券

2020年度临时受托管理事务报告（二）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

签署日期： 2020年4月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及

信息来源于广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“发行人”）对外

公布的《广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期）募集说明书》《广发证券股份有限公司关于公司执行董事、总经理林治海

先生辞职的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以

及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》

《公司债券受托管理人执业行为准则》《广发证券股份有限公司与国泰君安证券

股份有限公司关于广发证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司

债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定编制了本

报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告

作为投资行为依据。

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目录

一、本次债券核准情况 ............................................................................................... 4

二、本次债券的主要条款 ........................................................................................... 4

三、本次债券的重大事项 ........................................................................................... 5

四、提醒投资者关注的风险 ....................................................................................... 6

五、受托管理人的联系方式 ....................................................................................... 6

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一、本次债券核准情况

经中国证券监督管理委员会2018年11月12日印发的“证监许可〔2018〕

1826号”文核准，广发证券获准向合格投资者公开发行面值不超过78亿元的公

司债券（以下简称“本次债券”）。2019年3月1日，广发证券完成发行人民币

78亿元公司债券。

二、本次债券的主要条款

（一）2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

1、发行主体：广发证券股份有限公司。

2、债券名称：广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）（以下简称“2019年公司债券（第一期）”）

3、债券简称及代码：2019年公司债券（第一期）分为两个品种：品种一为

3年期固定利率品种，债券简称为19广发03，债券代码为112857.SZ；品种二为

5年期固定利率品种，债券简称为19广发04，债券代码为112858.SZ。

4、发行规模：本期债券最终发行规模总额为人民币78亿元，全部为品种一。

5、票面金额：本期债券每张票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资

者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面

总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截

至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面

总额的本金。

7、起息日：2019年3月1日。

8、利息登记日：本期债券付息债权登记日按照债券登记机构的相关规定办

理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债

券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

9、付息日：品种一的付息日为2020年至2022年每年的3月1日，如遇法

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定节假日或休息日，则顺……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。