公告日期:2020-04-15
股票简称: 广发证券 股票代码: 000776
债券简称: 13 广发 03 债券代码: 112183
住所: 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
广发证券股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人:
(住所: 广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦)
2020 年 4 月
临时受托管理事务报告
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声 明
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)编制本报告的内容及信息
均来源于广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“公司”或“发行人”)
对外公布的《 广发证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分
之二十的公告》(公告编号 2020-022) 等相关公开信息披露文件、 发行人提供的
证明文件。 招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也
不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责
任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 招商证
券不承担任何责任。
临时受托管理事务报告
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第一章 公司债券基本情况
一、核准文件和核准规模
2013年5月31日,经中国证监会“证监许可[2013]725号”文核准,广发证券
股份有限公司获准发行面值不超过120亿元的公司债券。
二、债券名称
广发证券股份有限公司2013年公司债券。
三、债券简称及代码
本次债券3+2年期品种的证券代码为“ 112181”,简称为“ 13广发01”;本
次债券5年期品种的证券代码为“ 112182”,简称为“ 13广发02”;本次债券10
年期品种的证券代码为“ 112183”,简称为“ 13广发03”。 其中, 债券“ 13广发
01”和“ 13广发02”已到期兑付并摘牌。
四、发行主体
本次债券的发行主体为广发证券股份有限公司。
五、本次债券的主要条款
1、发行规模:人民币120亿元。
2、债券期限: 本次债券有三个品种:品种一为5年期,附第3年末发行人上
调票面利率选择权及投资者回售选择权(以下简称“ 3+2年期品种”),最终发
行规模为15亿元;品种二为5年期(以下简称“ 5年期品种”),最终发行规模为
15亿元;品种三为10年期(以下简称“ 10年期品种”),最终发行规模为90亿元。
3、债券利率: 最终确定3+2年期品种的票面利率为4.50%; 5年期品种的票面
利率为4.75%; 10年期品种的票面利率为5.10%。
4、上调票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本次债券3+2年期品种存续
期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券3+2年期品种
存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披
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露媒体上发布关于是否上调本次债券3+2年期品种的票面利率以及上调幅度的公
告。若发行人未行使利率上调权,则本次债券3+2年期品种后续期限票面利率仍
维持原有票面利率不变。
5、投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本次债券 3+2 年期品种的
票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本次债券 3+2 年期品种存续
期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券 3+2 年期品种的全部或部分按
面值回售给发行人。本次债券 3+2 年期品种存续期内第 3 个计息年度付息日即
为回售支付日,发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
公司第一次发出关于是否上调本次债券 3+2 年期品种的票面利率及上调幅
度的公告之日起 3 个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统
进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额
将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本
次债券 3+2 年期品种并接受上述关于是否上调本次债券 3+2 年期品种的票面利
率及上调幅度的决定。
6、还本付息的期限和方式:本次债券按年付息,利息每年支付一次,到期
一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券 3+2 年期品种,若债
券持有人在第 3 年末行使回售权,所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资
者回售支付日 2016 年 6 月 17 日一起支付。
7、发行方式及发行对象:发行方式和发行对象安排请参见发行公告。
8、起息日: 2013 年 6 月 17 日。
9、付息日:本次债券 3+2 年期品种的付息日为……
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