公告日期:2021-11-10
股票简称:广发证券 股票代码: 000776
债券简称: 13 广发 03 债券代码: 112183.SZ
债券简称: 21 广发 03 债券代码: 149499.SZ
债券简称: 21 广发 04 债券代码: 149500.SZ
债券简称: 21 广发 05 债券代码: 149562.SZ
债券简称: 21 广发 06 债券代码: 149563.SZ
债券简称: 21 广发 07 债券代码: 149564.SZ
债券简称: 21 广发 08 债券代码: 149593.SZ
债券简称: 21 广发 09 债券代码: 149594.SZ
债券简称: 21 广发 10 债券代码: 149633.SZ
债券简称: 21 广发 11 债券代码: 149634.SZ
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债券简称: 21 广发 13 债券代码: 149658.SZ
债券简称: 21 广发 16 债券代码: 149650.SZ
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住所: 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
广发证券股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
(住所: 广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦)
2021 年 11 月
临时受托管理事务报告
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声 明
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)编制本报告的内容及信息
均来源于广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“公司”或“发行人”)
对外公布的《 广发证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分
之二十的公告》(公告编号: 2021-079) 等相关公开信息披露文件、 发行人提供的
证明文件。 招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也
不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责
任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 招商证
券不承担任何责任。
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招商证券作为“ 13 广发 03” 、 “ 21 广发 03”、“ 21 广发 04”、“ 21 广发
05” 、 “ 21 广发 06” 、 “ 21 广发 07” 、 “ 21 广发 08” 、 “ 21 广发 09” 、 “ 21
广发 10” 、 “ 21 广发 11” 、 “ 21 广发 12” 、 “ 21 广发 13” 、 “ 21 广发 16” 和
“ 21 广发 17”的债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),持续密切关注
对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的
约定,现就本次重大事项报告如下:
一、重大事项情况
发行人于 2021 年 11 月 5 日披露了《广发证券股份有限公司当年累计新增借
款超过上年末净资产的百分之二十的公告》(公告编号: 2021-079)(以下简称
“《公告》”),《公告》内容如下:
(一) 主要财务数据概况(合并口径)
截至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为 1,022.74 亿元,借款余额
为 2,302.27 亿元。截至 2021 年 10 月 31 日,公司借款余额为 2,547.50 亿元,累
计新增借款金额 245.23 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 23.98%,超
过 20%。
(二) 新增借款的分类披露(合并口径)
1、银行贷款
截至 2021 年 10 月 31 日,公司银行贷款余额较 2020 年末减少 22.26 亿元,
主要系长期借款减少 16.68 亿元。
2、公司信用类债券、非银行金融机构贷款
截至 2021 年 10 月 31 日,公司债券余额较 2020 年末增加 370.65 亿元,增
加额占上年末净资产比例为 36.24%,主要系公司债券及永续次级债券增加所致。
3、其他借款
截至 2021 年 10 月 31 日,公司其他借款余额较 2020 年末减少 103.16 亿元,
主要系卖出回购金融资产款减少 104.41 亿元。
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二、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
根据发行人《公告》, 上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正
常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增……
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