公告日期：2021-04-24

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债券简称： 19 广发 03 债券代码： 112857.SZ

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

广发证券股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2020 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 4 月2

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“主承销商”）编制

本报告的内容及信息均来源于广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或

“发行人”） 对外发布的《广发证券股份有限公司二〇二〇年度报告》 等相关公

开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。3

目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况..............................4

第二章 发行人 2020 年度经营情况及财务状况....................................................7

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................................14

第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况....................15

第五章 债券持有人会议召开情况........................................................................16

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况........17

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况............18

第八章 本次债券的信用评级情况........................................................................19

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项............................................20

第十章 其他事项....................................................................................................214

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称：广发证券股份有限公司

英文名称： GF Securities Co., Ltd.

二、 核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 12 日印发的“证

监许可〔2018〕 1826 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超

过 78 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式， 2019 年 2 月 27 日至 3 月 1 日，发行人成功

发行人民币 78 亿元公司债券。

三、 本次债券的主要条款

（一） 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

1、 发行主体： 广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

2、债券名称： 广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期），品种一债券简称为“19 广发 03”，债券代码为“112857”，品种

二债券简称为“19 广发 04”，债券代码为“112858”。

3、发行总额：本期债券最终发行规模总额为人民币 78 亿元，全部为品种一。

4、发行方式： 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网

下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

5、债券票面金额： 本期债券每张票面金额为人民币 100 元。

6、债券期限： 本期债券分为两个品种，其中品种一为 3 年期债券，品种二

为 5 年期债券。本期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。经发行人

与主承销商充分协商和审慎判断，决定行使双品种互拨选择权，最终确定本期债5

券全部发行品种一。

7、债券利率： 本期债券品种一的最终票面利率为 3.70%。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每

年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起……
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