公告日期:2019-12-24
债券代码: 112179.SZ 债券简称: 13 南洋债
广发证券股份有限公司关于
南洋天融信科技集团股份有限公司
筹划重大资产出售暨关联交易临时受托管理事务报告
受托管理人
注册地址:广东省广州市黄埔区中新知识城腾飞一街 2 号 618 室
二〇一九年十二月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》以及本期债券《受托管理协议》等相关规定、 南洋天融信科技集团股份
有限公司(简称“发行人”、“公司”、“南洋股份”) 公开信息披露文件及发送的
资料的相关内容,由公司债券受托管理人广发证券股份有限公司(以下简称“ 广
发证券” )编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所做承诺或
声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 广发证券
不承担任何责任。
广发证券股份有限公司关于
南洋天融信科技集团股份有限公司筹划重大资产出售暨关联
交易事项临时受托管理事务报告
南洋股份于 2013 年 5 月 30 日发行了广东南洋电缆集团股份有限公司 2013
年公司债券, 债券简称为 13 南洋债,债券代码 为 112179,发行规模为 6.5 亿
元,票面利率为 6.00%。
广发证券作为该债券的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大
影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就发行人筹划重
大资产出售暨关联交易事项报告如下:
一、 拟出售重大资产暨关联交易事项的主要情况
(一)交易概述
为聚焦业务于网络安全领域,提升资产质量及效益,增强可持续经营能力,
公司于 2019 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十七次会议,以 7 票同意、 0
票弃权、 0 票反对,审议通过了《关于签订资产转让意向书》的议案, 2 名关联
董事郑汉武、杨茵回避表决。同日,公司与控股股东郑钟南先生签署了《资产转
让意向书》,拟将公司名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债,出售
给公司控股股东郑钟南先生或其指定的关联方。交易对手为公司控股股东或其指
定的关联方,为公司关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易
将构成关联交易。根据初步研究和测算,本次交易将构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的具体方案尚需公司董事会及股东
大会的批准,相关关联董事或关联股东将在公司董事会或股东大会上对相关议案
回避表决。
(二)交易对方基本情况
姓名:郑钟南
国籍:中国
性别:男
身份证号码: 4405241949****2017
住所及通讯地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号
是否取得其他国家或地区居留权:否
持有公司股票情况:截止 2019 年 12 月 13 日,郑钟南先生持有公司股份
142,868,069 股,占公司总股本的 12.33%。樟树市鸿晟汇投资管理中心(有限合
伙)(为公司截止 2019 年 9 月 30 日前十大股东之一),为郑钟南先生的一致行动
人,持有公司股份 20,618,556 股,占公司总股本的 1.78%。
与公司的关联关系:郑钟南先生为公司的控股股东、实际控制人;公司董事
长郑汉武先生为郑钟南先生的儿子;董事杨茵女士为郑钟南先生的儿媳;副总经
理郑燕珠女士为郑钟南先生的女儿。
除上述关联关系外,交易对方与上市公司及上市公司其他前十名股东(截止
2019 年 9 月 30 日)在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系
以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
(三)标的资产相关情况
本次交易标的具体情况如下:
( 1)广州南洋
公司名称:广州南洋电缆有限公司
统一社会信用码: 91440116732976324L
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:郑汉武
注册资本: 787,604,000 元
成立时间: 2001 年 12 月 23 日
注册地址:广州经济技术开发区永和经济区永丰路 19 号
经营范围:配电开关控制设备制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化
学品、危险化学品除外) ;塑料板、管、型材制造;电容器及其配套设备制造;货
物进出口(专营专控商品除外) ;绝缘制品制造;光纤、光缆制造;电线、电缆制
造;电气设备批发;光伏设备及元器件制造;技术进出口;变压器、整流器和电感器
制造;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件制造;科技中介服务;金属及……
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