公告日期：2018-05-15

证券代码： 002212 证券简称： 南洋股份 公告编号： 2018-055

债券代码： 112179 债券简称： 13 南洋债

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于“ 13南洋债” 票面利率不调整和投资者回售实施办法的

第一次提示性公告

特别提示：

1、 根据《广东南洋电缆集团股份有限公司公开发行债券募集说明书》（以下

简称：《募集说明书》） 中设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定是

否在本期债券（债券简称： 13 南洋债，债券代码： 112179）存续期的第 5 年末

上调其后 2 年的票面利率。根据公司实际情况和当前的市场环境， 公司选择不上

调票面利率，即本期债券存续期后 2 年（ 2018 年 5 月 30 日至 2020 年 5 月 30 日）

的票面利率仍为 6.00%，并在债券存续期后 2 年（ 2018 年 5 月 30 日至 2020 年 5

月 30 日）内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利

息。

2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售条款，公司发出关于是否上调

本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 5 个计息

年度的付息日（ 2018 年 5 月 30 日） 将其持有的债券全部或部分按面值回售给公

司；或继续持有本期债券。

3、 本次回售等同于“ 13 南洋债”债券持有人于本期债券第 5 个计息年度付

息日（即 2018 年 5 月 30 日），以 100 元/张（不含利息）的价格卖出“ 13 南洋

债”债券。“ 13 南洋债”在 2018 年 5 月 15 日的收盘价格为 100 元/张， 请“ 13

南洋债”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

4、回售申报日： 2018年5月23日

5、回售资金到账日： 2018年5月30日

现将本公司关于“ 13 南洋债”债券票面利率调整和投资者回售安排的相关

事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年公司债券

2、债券代码： 112179

3、 债券简称： 13 南洋债

4、 票面金额： 每一张票面金额为 100 元。

5、 发行规模：人民币 6.5 亿元。

6、债券期限： 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

售选择权。

7、起息日： 2013 年 5 月 30 日

8、付息日： 2014 年至 2020 年每年的 5 月 30 日为上一个计息年度的付息日

（遇节假日顺延至其后第一个工作日，下同）。如投资者行使回售选择权，则其

回售部分债券的付息日为 2014 年至 2018 年的 5 月 30 日。本期债券到期日为 2020

年 5 月 30 日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使回售选择权，则其

回售部分债券的到期日为 2018 年 5 月 30 日。

9、还本付息的期限和方式： 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年

支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

10、公司上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期限的第

5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数），

其中一个基点为 0.01%。

11、公司上调票面利率公告日期：公司将于本期债券第 5 个计息年度的付息

日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

12、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅

度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 5 个计息年度的付息日将其持有的债

券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第 5 个计息年度的付息日即为回售支

付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工

作。

13、投资者回售申报日：公司刊登是否上调本期债券票面利率及上调幅度公

告后，行使回售权的本期债券的债券持有人应在回售申报日，即本期债券第 5

个计息年度的付息日之前的第 5 个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，

本期债券的债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额

将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为接受有关安排。

14、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

15、信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，南洋股份主体信用等级

为 AA， 本期债券的信用等级为 AA，评级展望稳定。

16、债券受托管理人： 本期债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。

17、本期债券登记、……
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