公告日期：2018-04-09

股票代码：002037 股票简称：久联发展 编号：2018-30

债券代码：112171 债券简称：12 久联债

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

关于“12 久联债”票面利率调整暨投资者回售实施办法的

第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、根据《贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年公开发行公司债券募

集说明书》 （以下简称： 《募集说明书》 ）中设定的发行人上调票面利率选择权，

本公司有权决定是否在本期债券（债券简称：12 久联债，债券代码：112171）

存续期的第 5 年末上调其后 2 年的票面利率。 根据公司实际情况和当前的市场环

境，本公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年（2018 年 04 月 24

月至 2020 年 04 月 23 日）的票面利率为 5.8%，并在债券存续期后 2 年（2018

年 04 月 24 月至 2020 年 04 月 23 日）内固定不变。

2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售条款，投资者有权选择在本期

债券存续期内第 5 个付息日（2018 年 4 月 24 日）将其持有的本期债券全部或部

分按面值回售给本公司，或选择继续持有本期债券。

3、本次回售等同于“12 久联债”债券持有人于本期债券第 5 个计息年度付

息日（即 2018 年 4 月 24 日），以 100 元/张的价格卖出“12 久联债”债券，请“12

久联债”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

4、回售登记期：2018 年 4 月 10 日-2018 年 4 月 12 日

5、回售资金到账日：2018 年 4 月 24 日

现将本公司关于“12 久联债”债券票面利率调整和投资者回售安排的相关

事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年公司债券

2、债券代码：112171 债券简称：12 久联债

3、发行总额：本期债券发行总额为人民币 6 亿元

4、债券期限： 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回

售选择权。

5、起息日：2013 年 4 月 24 日

6、付息日：2014 年至 2020 年每年的 4 月 24 日（如遇法定及政府指定节假

日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日）。 若投资者行使回售选择权， 则 2014

年至 2018 年每年的 4 月 24 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期 （如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计

利息）。

7、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，

最后一期利息随本金一起支付。

8、利率上调选择权：发行人在本期债券存续期的第 5 年末有权决定是否上

调票面利率，发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，

在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及

上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本品种债券后续期限票面利率

仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：在发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及

上调幅度公告后， 投资者有权选择将其持有的该品种债券全部或部分按面值回售

给发行人。公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度

公告之日起 3 个交易日内， 行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售

申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结

交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并

接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

11、担保人及担保方式：本期债券无担保。

12、信用级别及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行

人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

13、债券受托管理人：民生证券股份有限公司。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司

二、本期债券利率调整情况

本期债券为固定利率债券，票面利率为 5.80%，在本期存续期内前 5 年固定

不变。在本期债券存续期的第 5 年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即在

本期债券存续期内后 2 年的票面利率仍为 5.80%， 并在债券存续期内后 2 年(2018

年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日)固定不变。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。