公告日期:2012-11-12
证券代码: 002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2012-42
湖南辰州矿业股份有限公司
2012 年公司债券(第一期) 发行结果公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2012〕 1278 号文核准, 湖南辰州矿业
股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向社会公开发行面值不超过人民币 9
亿元的公司债券。
根据《 湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期) 发行公告》,
湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期) 发行规模为人民币 5 亿
元,发行价格为每张人民币 100 元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网
下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期公司债券发行工作已于 2012 年 11 月 9 日结束,发行规模为人民币 5 亿
元,具体发行情况如下:
1、网上发行
本次债券网上预设的发行规模为人民币 2,000 万元。最终网上社会公众投资
者的认购量为 2,000 万元,占本次公司债券发行规模的 4%。
2、网下发行
本次债券网下预设的发行规模为人民币48,000万元。 最终网下机构投资者的
认购量为48,000万元,占本次公司债券发行规模的96%。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月九日
(此页无正文,为湖南辰州矿业股份有限公司关于《 湖南辰州矿业股份有限
公司 2012 年公司债券(第一期) 发行结果公告》之盖章页)
发行人:湖南辰州矿业股份有限公司
2012 年 11 月 9 日
(此页无正文,为国泰君安证券股份有限公司关于《 湖南辰州矿业股份有限
公司 2012 年公司债券(第一期) 发行结果公告》之盖章页)
主承销商:国泰君安证券股份有限公司
2012 年 11 月 9 日
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