公告日期：2012-12-21

湖南辰州矿业股份有限公司 公开发行公司债券上市公告书

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股票简称：辰州矿业 股票代码： 002155

湖南辰州矿业股份有限公司

（ 湖南省怀化市沅陵县官庄镇）

2012 年公司债券（第一期） 上市公告书

证券简称： 12 辰矿 01

证券代码： 112128

本次债券发行总额： 人民币 9 亿元

本期债券发行总额： 人民币 5 亿元

上市时间： 2012 年 12 月 24 日

上 市 地： 深圳证券交易所

上市推荐机构： 国泰君安证券股份有限公司

保荐人/主承销商：

（上海市浦东新区商城路 618 号）

上市公告书签署日期： 2012 年 12 月 24 日

湖南辰州矿业股份有限公司 公开发行公司债券上市公告书

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第一节 绪言

重要提示

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“辰州矿业”、“ 发行人”或“ 本公司”）

董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“ 深交所”） 对湖南辰州矿业股份有限公司 2012

年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 上市申请及相关事项的审查，均

不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

发行人本期债券评级为 AA+级； 债券上市前，发行人最近一期末（ 2012 年

9 月 30 日）合并报表口径的归属于母公司所有者权益合计为 285,625.37 万元，

合并报表口径的资产负债率为 23.14%,母公司报表口径的资产负债率为 17.07%；

发行人最近三个会计年度（ 2009 年-2011 年）实现的年均可分配利润（合并报表

中归属于母公司所有者的净利润）为 28,726.80 万元，不少于本期债券一年利息

的 1.5 倍。

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第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

1、 中文名称： 湖南辰州矿业股份有限公司

2、 英文名称： CHENZHOU MINING GROUP CO., LTD

3、 法定代表人： 陈建权

4、 股票上市交易所： 深圳证券交易所

5、 股票简称： 辰州矿业

6、 股票代码： 002155

7、 注册资本： 360,000,000元

8、 注册地址： 湖南省怀化市沅陵县官庄镇

9、 办公地址： 湖南省怀化市沅陵县官庄镇

10、 邮政编码： 419607

11、 联系电话：（ 0745） 4643501-2264

12、 传真：（ 0745） 4643255

13、 互联网网址： www.hncmi.com

14、 电子邮箱： czky@hncmi.com

15、 经营范围： 黄金、锑、钨等有色金属矿的地质勘探、开采、选冶；金锭、

锑锭、氧化锑、钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量（以上涉

及行政许可的，须凭本企业有效许可证书经营）；经营商品和技术的进出口业务

（国家禁止和限制的除外）。

二、发行人历史沿革

（一） 发行人设立、上市的基本情况

湖南辰州矿业股份有限公司是于 2006 年经湖南省国有资产监督管理委员会

“ 湘国资产权函[2006]136 号” 文批准，由湖南金鑫黄金集团有限责任公司、湖

南西部矿产开发有限公司、湖南省土地资本经营有限公司（现已更名为湖南发展

投资集团有限公司）、上海土生鑫矿业投资发展有限公司（现已更名为上海麟风

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创业投资有限公司）、深圳市杰夫实业发展有限公司（现已更名为深圳杰夫实业

集团有限公司）、北京清华科技创业投资有限公司（现已更名为北京清源德丰创

业投资有限公司）、中国-比利时直接股权投资基金以及深圳市中信联合创业投资

有限责任公司共同以发起设立方式将原湖南辰州矿业有限公司整体变更为股份

有限公司，成立日期为 2006 年 6 月 1 日，注册地址及总部办公地址为湖南省沅

陵县官庄镇。

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]191 号” 文批准，本公司

于 2007 年 8 月 1 日公开发行人民币普通股 9,800 万股，并于 2007 年 8 月 16 日

在深圳证券交易所中小板上市交易，股本总额为 39,100 万股。股票代码： 002155，

股票简称：辰州矿业。

（二） 上市后历次股本变动情况

1、第一次变更

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]191 号文核准，公司于 2007 年

8 月 1 日首次公开发行人民币普通股 A 股股票 9,800 万股，公司股票于 2007 年 8

月 16 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。