公告日期：2013-07-08

一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况



公司于2008年4月21日以票面价值100元为单位发行公司债券，共募集资金11亿元。



公司债券于2008年5月9日获准上市交易，简称?8中联债 ，代码 112002，存续期为8



年（债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给



公司），发行利率为6.5%。2013年4月22日，投资者回售数量为500张，回售金额为52,600



元（含利息且已扣税），公司债券余额变更为109,995万元。2013年4月22日，公司正常足



额支付了当年利息。



二、发行主体概况



跟踪期内，公司股份总数未发生变动，公司第一大股东及实际控制人未发生变更。



跟踪期内，公司重大事项如下：



2012年12月28日，公司第四届董事会2012年度第六次临时会议决定以2.358亿美元



的价格回购高盛公司、弘毅投资、曼达林基金及CIFA管理层直接和间接持有的香港CIFA



公司40.68%的股权，从而拥有CIFA公司100%股权。目前，该交易尚未完成交割。



2012年4月5日，公司通过境外子公司发行5年期美元债券4亿美元。美元债券在新



加坡证券交易所上市，将于2017年4月5日到期。在债券存续期内债券息率为每年6.875%，



每年的4月5日及10月5日每半年期末支付，自2012年10月5日起支付。



2012年12月20日，公司通过境外子公司发行10年期美元债券6亿美元。美元债券在



新加坡证券交易所上市，将于2022年12月20日到期。在债券存续期内债券息率为每年



6.125%，每年的6月20日及12月20日每半年期末支付，自2013年6月20日起支付。



截至2013年3月31日，公司总资产为8,643,851.19万元，归属于母公司所有者权益为



4,138,894.99万元，资产负债率为51.65%。2012年度，公司实现营业收入4,807,117.00万元，



利润总额885,814.00万元，经营活动净现金流为296,029.00万元。



三、经营与竞争



2012年，公司主营业务未发生重大变化，公司主营业务收入及利润全部来源于工程



机械销售业务，其中直接销售方式仍旧是公司的主要销售方式，融资租赁销售方式占比



较低。2012年公司主营业务收入同比增长3.58%，主营业务毛利率较2011年提高0.03



3







个百分点。2013年一季度，公司营业收入和净利润同比分别下降48.64%、70.09%，业绩



下滑明显。



表1公司主营业务收入……
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