公告日期：2008-04-17

长沙中联重工科技发展股份有限公司 公司债券发行公告

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证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2008-020

2008 年长沙中联重工科技发展股份有限公司公司债券

发行公告

保荐人、主承销商、债券受托管理人：

华欧国际证券有限责任公司

发行人财务顾问：

财富证券有限责任公司

2008 年 4 月 17 日

长沙中联重工科技发展股份有限公司 公司债券发行公告

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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

重 要 提 示

1、长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“中联重科”）

发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]373 号文核准。

2、中联重科本期债券的基本发行规模为不超过人民币 110,000 万元，每张面值

为 100 元，共计 1,100 万张。

3、债券品种的期限：本期债券为 8 年期品种。

4、投资者回售选择权：本期债券持有人有权在债券存续期间第 5 年付息日将其

持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

5、债券利率及其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面

年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规

定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不

变。本期债券的票面年利率询价区间为6.00%-6.50%。发行人和保荐人（主承销商）

将于2008年4月18日（T-1日）向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本

期债券最终的票面利率。

发行人和保荐人（主承销商）将于2008年4月21日（T日）在《证券时报》上公

告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议

发行相结合的方式。

7、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券基本发行规模的比例分别为

40%和60%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机

制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。

8、本期债券网上发行规模预设为本期债券基本发行规模的40%，即44,000万元

（440万张）。

9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码

长沙中联重工科技发展股份有限公司 公司债券发行公告

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为“101699”，简称为“08中联债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购

单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制。

10、网下发行仅面向机构投资者。欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发

行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认

购意向和承销团其他成员包销数量，与机构投资者协商确定认购数量，承销团各成

员分别与机构投资者签订 《销售协议》。 机构投资者网下最低申购金额为100万元 （含

100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发

行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上

市时间另行公告。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任

何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《2008年长沙中联重工

科技发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登

在2008年4月17日的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳

证券交易所网站（http://www.szse.cn）查询。

14、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人

违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关

规定执行，并自行承担相应的法律责任。

15、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《证

券时报》上及时公告，敬请投资者关注。

长沙中联重工科技发展股份有限公司 公司债券发行公告

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释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/中联重科/公司 指 长沙中联重工科技发展股份有限公司

本期债券/08中联债 指 2008年长沙中联重工科技发展股份有限公司

公开发行的公司债券

本次发行 指 本期债券的发行

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

主承销商/保荐人/华欧……
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