公告日期：2008-08-28

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证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2008-35

转债代码：110368 转债简称：五洲转债

广西五洲交通股份有限公司

关于“五洲转债”实施转换股权事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、转债代码：110368 转债简称：五洲转债

2、转股代码：190368 转股简称：五洲转股

3、转股价格：10.07元

4、转股起止日：2008年9月1日至2013年2月28日

5、转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日（即转股

后的下一个交易日）

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券

监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]161号文核准，于

2008年2月29日通过上海证券交易所公开发行了54万手可转换公司债券（以下简

称“五洲转债”或“可转债”），每手面值1,000元，发行总额54,000万元。本次

发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放

弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统网上定价发

行相结合的方式发行。

根据《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《上海证券交易所可转换

公司债券上市规则》有关规定和本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，

本公司该次发行的54,000万元“五洲转债”自2008年9月1日起可转换为本公司A

股股份。有关转股事宜公告如下，特提醒广大可转换公司债券投资者注意：

一、五洲转债的发行规模、票面金额、债券期限及票面利率

1、发行规模：人民币54,000万元；

2、票面金额：每张面值人民币100元，共540万张，即54万手；

3、债券期限：本可转债存续期限为5年，自2008年2月29日（发行首日）起

至2013年2月28日（到期日）止；

4、票面利率：本可转债票面利率设定为第一年1.3%，第二年1.5%，第三年

1.7%，第四年1.9%，第五年2.1%。

二、转股的具体程序

1、转股的起止日期

自2008年9月1日起至2013年2月28日止，五洲转债持有人可按照当时生效的

转股价格在转股申请时间内，随时申请将其持有的可转债转换成公司流通A股。

2、转股申请时间

可转债持有人须在转换期内的转股申请时间提交转股申请。

转股申请时间是指在转股期内上海证券交易所的正常交易时间， 但以下时间

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除外：

（ 1） 在五洲转债停止交易前的“五洲转债”停牌时间；

（ 2） 公司股票停牌时间；

（ 3） 按有关规定，公司须申请停止转股的期间。

3、转股申请的手续及转股申请的声明事项

转股申请通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。转股申请报盘及确

认程序依据上海证券交易所的有关规定进行。

持有人可以将自己账户内的可转债全部或部分申请转换为公司股票。持有人

提交转股申请，须根据其持有的可转债面值，按照当时生效的转股价格，向其指

定交易的证券经营机构申报转换成公司股票的股份数。申请转股的可转债总面值

必须是1,000元的整数倍。申请转股的股份须是整数股，转股时不足转换1股的可

转债部分，本公司于转股日后的5个交易日内通过上海证券交易所的清算系统以

现金兑付该部分可转债的票面金额及其应计利息，按四舍五入的原则精确到0.01

元。

转股申请一经确认不能撤单。若持有人申请转股的数量大于该持有人实际持

有可转债能转换的股份数， 上海证券交易所将确认其最大的可转换股票部分进行

转股，申请超过部分予以取消。

4、五洲转债的冻结及注销

上海证券交易所对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）持有人的可

转债数额，并同时记加持有人相应的本公司A股股份数额。

5、股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益

可转债经申请转股后所增加的股票将自动登记入投资者的证券账户。因可转

债转股而持有本公司股票的新股东享有与本公司原股东同等的权益， 并可于转股

后下一个交易日上市流通。

6、转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由可转债持有人自行负担。

三、转股价格及调整的有关规定

1、初始转股价格

五洲转债的初始转股价格为10.14元。 2008年6月5日，公司实施2007 年度利

润分配方案，每股派发现金红利0.07元，为此公司可转换公司债券的转股价格由

初始转股价每股人民币10.14元调整为10.07元，转股价格调整生效日为2008年6

月6日。

2、转股价格的调整条件及调整办法

在本次发行后，当本公司发生送红股、转增股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。