公告日期：2024-05-31

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-052
债券代码：110091 债券简称：合力转债

安徽合力股份有限公司

关于“合力转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易
日（2024 年 5 月 30 日）至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 6 日）期间，本公司
可转债停止转股，2024 年 6 月 7 日起恢复转股。

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起 停牌 停牌终止日 复牌日
始日 期间

110091 合力转债 可转债转股复牌 2024/6/6 2024/6/7

1、调整前转股价格：14.00 元/股

2、调整后转股价格：13.40 元/股

3、转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 7 日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，安徽合力股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，
发行总额 204,750.50 万元，本次发行的可转换公司债券已于 2023 年 1 月 6 日在
上海证券交易所上市（债券简称：合力转债，债券代码：110091）。

根据《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“合力转债”发行之后，若公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。


公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2023 年度利润分配的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。由于公司发行的可转债处于转股期，在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。

本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 6 月 6 日，现金红利发放日（除息
日）为 2024 年 6 月 7 日，具体情况详见同日披露的《公司 2023 年年度权益分派
实施公告》（临 2024-051）。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）前次调整情况

“合力转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 13 日至 2028 年
12 月 12 日（如遇节假日，向后顺延），转股期自 2023 年 6 月 19 日至 2028 年 12
月 12 日（如遇节假日，向后顺延），初始转股价格为 14.40 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“合力转债”转股价格自 2023 年 6 月
16 日起调整为 14.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于“合力转债”转股价格调整的提示性公告》（临 2023-028）。

（二）本次调整情况

因公司 2023 年度派发现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。根据公司可转债募集说明书相关条款规定，转股价格调整公式具体如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
根据上述规则，公司可转债转股价……
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