公告日期：2024-04-11

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-026
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于“爱迪转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
证券停复牌情况：适用

因爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）向特 定对象发行股票，引起爱迪转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

110090 爱迪转债 可转债转股停牌 2024/4/11 全天 2024/4/11 2024/4/12

调整前转股价格：18.56 元/股
调整后转股价格：18.53 元/股

爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 12 日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号），公司向特定对象发行股票 66,371,681 股，募集资金总额为人民 1,199,999,992.48 元，扣除相关的发行费用（不含税）
人民币 13,527,214.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票募集资金到位情 况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《验资报告》。公司对募 集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，符合《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。

二、转股价格调整公式及调整结果

1、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为
增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

2、转股价格调整结果

根据上述增发新股调整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中 P0 为调整前转
股价 18.56 元/股，k 为增发新股率 7.3975%（66,371,681 股/897,222,572 股，以
向特定对象发行股票前的总股本 897,222,572 股计算），A 为向特定对象发行股票发行价格 18.08 元/股，本次调整后的转股价格 P1=（P0+A×k）/（1+k）=18.53 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

因公司向特定对象发行股票增发新股，“爱迪转债”将于 2024 年 4 月 11 日暂
停转股，2024 年 4 月 12 日起恢复转股，“爱迪转债”转股价格自 2024 年 4 月 12
日由人民币 18.56 元/股调整为人民币 18.53 元/股。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会
2024-04-11

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