公告日期：2024-01-12

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024－001

债券代码：110077 债券简称：洪城转债



江西洪城环境股份有限公司



关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2023年12月31日，累计已有269,655,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为45,622,607股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的4.8123%。

●未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,530,345,000元，占可转债发行总量的85.0192%。

●本季度转股情况：本季度可转债转股的金额为216,435,000元，因转股形成的股份数量为37,445,195股。



一、可转债发行上市情况



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000.00万元，期限6年。



经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000.00万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。



根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， “洪

城转债”自 2021 年 5 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.13 元/股，

最新转股价格为 5.78 元/股，转股价格调整情况为：公司实施 2020 年年度利润分

配方案，“洪城转债”转股价格于 2021 年 7 月 9 日起由人民币 7.13 元/股调整为

人民币 6.71 元/股；公司实施 2021 年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格

于2022年7月7日起由人民币6.71元/股调整为人民币6.21元/股；公司实施2022

年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于 2023 年 7 月 4 日起由人民币 6.21

元/股调整为人民币 5.78 元/股。



二、可转债本次转股情况



公司本次发行的“洪城转债”转股期为：2021年5月26日至2026年11月19日 止。



截至2023年12月31日，累计已有269,655,000元“洪城转债”转换为公司A 股股票，累计转股股数为45,622,607股，占可转债转股前公司已发行股份总额 948,038,351股的4.8123%。其中，自2023年9月30日至2023年12月31日期间，共 有人民币216，435，000元转换为公司股份，转股数量为37，445，195股，占可 转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的3.9498%。



截至2023年12月31日，尚未转股的“洪城转债”金额为人民币1,530,345,000 元，占可转债发行总量的85.0192%。



三、股本变动情况



本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：



单位：股



股份类别 变动前 本次股份变动 变动后



（2023年9月30日） （2023年12月31日）



限售条件流通股 88,237,121 0 88,237,121



无限售条件流通股 1,005,166,378 37,445,195 1,042,611,573



总股本 1,093,403,499 37,445,195 1,130,848,694



备注：2023年第四季度,洪城转债转股数量37，445，195股。



四、其他



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