公告日期：2023-11-14

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临2023-064
债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

关于“洪城转债”2023年度付息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●可转债付息债权登记日：2023年11月17日
●可转债除息日：2023年11月20日
●可转债兑息发放日：2023年11月20日

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（更名前为江西洪城水业股份有限公司，以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转债1,800万张，每张面值为人民币100元，发行规模为180,000万元，并于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。洪城转债将于2023年11月20日开始支付自2022年11月20日至2023年11月19日期间的利息。根据《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：江西洪城水业股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：洪城转债

3、债券代码：110077

4、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券

5、发行总额：人民币180,000万元

6、发行数量：1,800万张

7、票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行


9、债券利率

第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。

10、还本付息期限及方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2020年11月20日。

② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月26日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日

12、转股价格：初始转股价格为人民币7.13元/股，因公司实施2020年、2021年、2022年度利润分配方案，最新转股价格为人民币5.78元/股。

13、信用评级情况：公司主体信用等级评级结果为“AA+”,评级展望为“稳定”；“洪城转债”信用等级评级结果为“AA+”。

14、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

15、担保事项：本次可转债不提供担保。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“洪城转债”第3年付息，计息期间为2022年11月20日至2023年11月19日。本期债券票面利率为0.60%（含税），即每张面值人民币100元的可转换公司债券兑息金额为人民币0.60元（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本年度及以后计息年度利息。

三、本次付息债权登记日、除息日和兑息发放日

根据公司《募集说明书》有关条款约定，本期债券本次付息的债权登记日、除息日及兑息发放日如下：

1、可转债付息债权登记日：2023年11月17日

2、可转债除息日：2023年11月20日

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