公告日期：2024-10-10

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-125
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于“山鹰转债”转股数额累计达到转股前

公司已发行股份总额 10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

转股情况：“山鹰转债”转股前公司已发行总股本为4,584,584,837股，截至2024年10月08日，公司最新总股本4,939,282,986股，“山鹰转债”累计转股金额为1,225,403,000元，累计转股数为776,862,521股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的16.95%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 10 月 08 日，公司尚未转股的“山鹰
转债”金额为 1,074,588,000 元，占“山鹰转债”发行总量的 46.72%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。

公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰
转债”转股起止日期为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，初始转股价格
为 3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年 7月 5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021
年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自 2022 年 6 月 2 日起由原来的 3.30
元/股调整为 3.19 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修
正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/股调
整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自
2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股；因公司股价满足募集说明
书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2024 年
7 月 10 日起由 2.37 元/股调整为 2.32 元/股；因公司实施 2023 年年度权益分派
方案，“山鹰转债”转股价格自 2024 年 8 月 5 日起由原来的 2.32 元/股调整为
2.31 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公
司将“山鹰转债”转股价格自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股调整为 2.25 元/
股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山
鹰转债”转股价格自 2024 年 9 月 30 日起由 2.25 元/股调整为 1.54 元/股。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月
1 日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16
日、2024 年 9 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》（公
告编号：临 2021-066、临 2022-063、临 2022-147……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。