公告日期：2024-04-03

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-028

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 15,584,000 元“鹰 19 转
债”转换成公司A股普通股或回售，其中“鹰19转债”累计转股金额为15,583,000元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 53,882,000 元“山鹰转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为 53,873,000 元，累计
回售金额为 9,000 元。截至 2024 年 3 月 31 日，“鹰 19 转债”和“山鹰转债”
累计转股数为 20,861,094 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.46%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“鹰 19 转债”
金额为 1,844,416,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.16%。截至 2024 年 3
月 31 日，尚未转股的“山鹰转债”金额为 2,246,118,000 元，占“山鹰转债”发行总量的 97.66%。

本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 2,000
元“鹰 19 转债”和 0 元“山鹰转债”转换为公司 A 股普通股，累计转股数为 842
股。

一、 可转债发行上市概况

(一) “鹰19转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60
亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可
转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰
19 转债”，债券代码“110063”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“鹰19转债”转股价格由3.30元/股调整为3.26元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月2日起，“鹰19转债”转股价格由3.26元/股调整为3.15元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-063）。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司将“鹰19转债”的转股价格向下修正为2.40元/股,“鹰19转债”转股价格由3.15元/股调整为2.40元/股。具体内容详见公司于2022年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-147）。因公司于2023年5月30日注销完成回购专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份，自2023年6月1日起，“鹰19转债”转股价格由2.40元/股调整为2.37元/股。具体内容详见公司于2023年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2023-042……
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