公告日期：2016-03-02

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2016-012

广州白云国际机场股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及网下发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

广州白云国际机场股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“发行人”或“白云机场” ）公开发行

35 亿元可转换公司债券（以下简称“白云转债” ）网上、网下申购已于 2016 年 2 月 26

日结束。发行人和保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐

机构 （主承销商） ” ） 根据网上和网下申购情况，现将本次白云转债发行申购结果公告如

下：

一、总体情况

白云转债本次发行 35 亿元 （350 万手） ，发行价格为每手 1,000 元，发行日期为 2016

年 2 月 26 日。本次网上申购资金经立信会计师事务所验资，网下申购资金经广东正中

珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 验资； 网下发行经北京市竞天公诚律师事务所律师

现场见证。

二、发行结果

根据《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》 （以下

简称“《发行公告》”） ，本次发行的白云转债向发行人原 A 股股东实行优先配售， 优先配

售后余额部分 （含原 A 股股东放弃优先配售部分） 采用网下对机构投资者配售和通过上

海证券交易所（以下简称“上交所” ）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终

发行结果如下：

1、向原 A 股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息，发行人原 A 股股东通过上交所交易系统网上配售

代码“704004”进行优先配售白云转债 2,013,030,000 元（2,013,030 手），占本次发

行总量的 57.52%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的白云转债为 7,510,000 元

（7,510 手），占本次发行总量的 0.21%，网上中签率为 0.08414922%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户

数为 6,625 户，有效申购数量为 8,924,622 手，即 8,924,622,000 元，配号总数为

8,924,622 个，起讫号码为 10,000,001 - 18,924,622。

保荐机构（主承销商） 将在 2016 年 3 月 2 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2016

年 3 月 3 日 的 《中国证券报》、 《上海证券报》 、 《 证券时报 》及上交所网站

（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，

每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）白云转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到 2,352 张申购单，其中 2,338 张为有效申购；14 张为无

效申购，其中 13 张申购单未在《发行公告》规定的时间内缴纳申购定金，1 张申购单

未能足额缴纳申购定金，还有 1 张申购单未能向《发行公告》指定的收款银行缴纳申购

定金。

本次网下申购有效申购数量为 1,758,255,000 手，即 1,758,255,000,000 元，最终

向网下申购机构投资者配售的白云转债总计为 1,479,460 手，即 1,479,460,000 元，占

本次发行总量的 42.27%，配售比例为 0.0841436538%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机

构投资者网下获配情况明细表》

根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送

达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

类别

中签率/配售比例

（%）

有效申购数量（手） 配售数量（手）

原 A 股股东 100% 2,013,030 2,013,030

网上一般社 会公

众投资者

0.08414922% 8,924,622 7,510

网下机构投资者 0.0841436538% 1,758,255,000 1,479,460

合计 1,769,192,652 3,500,000

三、上市时间

本次发行的白云转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2016 年 2 月 24 日在 《中国证券报》、 《上

海证券报》 及 《证券时报》 上刊登的《广……
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