公告日期：2017-12-28

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证券代码： 600031 证券简称：三一重工 公告编号： 2017-102

转债代码： 110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

可转换公司债券付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日： 2018 年 1 月 3 日

可转债除息日： 2018 年 1 月 4 日

可转债兑息日： 2018 年 1 月 10 日

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月4

日发行的45亿元人民币可转换公司债券（以下简称“可转债”） ,将于2018年1

月10日支付2017年1月4日至2018年1月3日期间的利息。根据《三一重工股份有限

公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 有关条款的规定，现将有关事项公告

如下：

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称：三一重工股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称： 三一转债

3、债券代码： 110032

4、证券类型： 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该

可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

5、发行规模： 本次拟发行的可转债总额为人民币45亿元。

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6、 发行数量： 4500万张（ 450万手）

7、票面金额和发行价格： 本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面

值发行。

8、可转债基本情况：

（ 1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2016年1

月4日至2022年1月3日。

（ 2）票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、

第五年为1.6%、第六年为2.0%。

（ 3）债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以

本次发行的可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑

付全部未转股的可转债。

（ 4）付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始

日为本可转债发行首日，即2016年1月4日。每年的付息日为本次发行的可转债发

行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，

顺延期间不另付息，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权

登记日为每年付息日的前一交易日，发行人将在每年付息日之后的五个交易日内

支付当年利息。

在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成发行人股票的可转

债，发行人不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有

人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（ 5）初始转股价格： 7.50元/股。（不低于《募集说明书》公告前二十个交

易日发行人股票交易均价和前一个交易日交易均价的高者）。

（ 6）转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至

可转债到期日止（即2016年7月4日至2022年1月3日止）。

（ 7）信用评级： AA+。

（ 8）信用评级机构：联合信用评级有限公司。

（ 9）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。

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9、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以

下简称“ 中登上海分公司”)。

二、本次付息方案

按照《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》 ，本计息

年度面利率为0.5%（含税） ，既每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.50元

人民币（含税）。

三、债权登记日和债券付息日

1、可转债付息债权登记日： 2018年1月3日

2、可转债除息日： 2018年1月4日

3、可转债兑息日： 2018年1月10日

四、债券付息对象

本次付息对象为截止2018年1月3日上海证券交易所收市后，在中登上海分公

司登记在册的全体“三一转债”持有人。

五、 债券付息方法

1、 公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托

中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中

登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券

兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。

公司将在本年度兑息日前的第二个交易日的16:00时前将本年度债券的利息足额

划拨至中登上海分公司指定的银行账户。

2、 中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相

应的兑付机构(证券公司或中登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构

领取债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说……
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