公告日期:2015-05-22
证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2015-020
转债代码:110029 转债简称:浙能转债
转股代码:190029 转股简称:浙能转股
浙江浙能电力股份有限公司
关于浙能转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
转股情况:截至 2015 年 5 月 20 日,本公司发行的浙能转债累计已有人
民币 6,727,353,000 元 转 为 本 公 司 A 股 股 票 , 累 计 转 股 股 数 为
1,188,573,614 股,占浙能转债转股前已发行股份总额 11,837,062,387 股
的 10.04%。
未转股可转债情况:截至 2015 年 5 月 20 日,浙能转债尚有人民币
3,272,647,000 元未转股, 占浙能转债发行总量人民币 100 亿元的 32.73%。
本公司提醒投资者:因浙能转债触发有条件赎回条款,本公司已分别于
2015 年 5 月 6 日、2015 年 5 月 7 日、2015 年 5 月 9 日、2015 年 5 月 12
日、 2015 年 5 月 15 日、 2015 年 5 月 19 日、 2015 年 5 月 21 日披露了《关
于“浙能转债”赎回的公告》、《关于“浙能转债”赎回的第一次提示
性公告》 、 《关于“浙能转债”赎回的第二次提示性公告》,《关于“浙
能转债”赎回的第三次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第四
次提示性公告》 、 《关于“浙能转债”赎回的第五次提示性公告》 、 《关
于“浙能转债”赎回的第六次提示性公告》,将对赎回登记日(2015 年
5 月 26 日)登记在册的浙能转债以人民币 100.308 元/张(含当期利息,
且当期利息含税)的价格全部赎回,赎回登记日次一交易日起(2015 年
5 月 27 日)起,浙能转债将停止交易和转股。本次赎回完成后,浙能转
债将在上海证券交易所摘牌。本公司郑重提醒目前仍持有浙能转债的投
资者,请认真阅读《关于“浙能转债”赎回的公告》和后续提示性公告,
避免造成不必要的损失。
一、可转债发行、上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙能电力股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2014]980 号)的核准,公司于 2014 年 10 月
13 日公开发行 1 亿张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额人民
币 100 亿元。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所 (以下简称“上交所”) 自律监管决定书[2014]602 号文同
意,公司该次发行的 100 亿元可转换公司债券已于 2014 年 10 月 28 日起在上海
证券交易所挂牌交易,债券简称为“浙能转债” ,债券代码为“110029” 。
(三)可转债转股概况
根据有关规定和《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“浙能转债”自
2015 年 4 月 13 日起可转换为公司 A 股股票。浙能转债的初始转股价格为人民币
5.66 元/股。
浙能转债于 2015 年 4 月 13 日进入转股期,自 2015 年 4 月 13 日至 2015 年
5 月 4 日,公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中有至少 15 个交易日的收盘
价格不低于“浙能转债”当期转股价格(5.66 元/股)的 130%(含 130%)的情
形,根据《募集说明书》的约定,已触发可转债的有条件赎回条款。本公司第二
届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“浙能转债”的议案》 ,决定行使本
公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日(2015 年 5 月 26 日)登记在册的“浙
能转债”全部赎回。
二、可转债本次转股情况
截至 2015 年 5 月 20 日,累计已有人民币 6,727,353,000 元浙能转债转为本
公司 A 股股票,累计转股股数为 1,188,573,614 股,占本公司可转债转股前已发
行股份总额 11,837,062,387 股的 10.04%。截至 2015 年 5 月 20 日,浙能转债尚有
人民币 3,272,647,000 元未转股,占浙能转债发行总量人民币 100 亿元的 32.73%。
三、股本变动情况
截至 2015 年 5 月 20 日,本……
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