公告日期：2014-05-14

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证券代码： 600109 股票简称：国金证券 编号：临2014-24

国金证券股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告

保荐机构（ 联席主承销商）： 兴业证券股份有限公司

联席主承销商：宏源证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国金证券”） 公开发行可转换

公司债券（以下简称“国金转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会

证监许可[2014]425号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在

2014年5月12日的《上海证券报》上。投资者亦可到上海证券交易所网站

（ http://www.sse.com.cn）查询本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案

提示如下：

1、本次发行25亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计2,500万张，合

250万手，按面值发行。

2、 本次发行的国金转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股

东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售

部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）

交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足25亿元的部分由联席主承销

商包销。

3、 原无限售 A 股股东的优先配售通过上交所系统进行，配售简称为“国金

配债”，配售代码为“704109”；一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申

购，申购简称为“国金发债”，申购代码为“733109”。

4、原A股股东可优先配售的国金转债数量为其在股权登记日（ 2014年5月13

2

日） 收市后登记在册的持有国金证券股份数量按每股配售1.931元面值可转债的

比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申

购单位。原无限售A股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“国

金配债”，配售代码为“704109”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配

售后余额的申购。

5、 向原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量

比例为50%:50%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于

一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

6、 机构投资者在网下参加原股东优先配售后余额的申购，应缴纳定金，定

金数量为其全部申购金额的50%。机构投资者网下申购的下限为3,000万元（ 3万

手），超过3,000万元（ 3万手）的必须是500万元（ 5,000手）的整数倍。机构投

资者网下申购的上限为125,000万元（ 125万手）， 如投资者按上限申购，需缴纳

定金数量为62,500万元。

7、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购简称为“国金发

债”，申购代码为“733109”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购

单位为1手（ 10张， 1,000元），申购上限是125,000万元（ 125万手） 。

8、向发行人原A股股东优先配售的股权登记日为2014年5月13日（ T-1日），

该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

9、发行时间：本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2014年5月14

日（ T日）。

10、本次发行的国金转债不设持有期限制。

11、与本次发行有关的时间安排如下：

日期 交易日 事项

2014 年 5 月 12 日

周一 T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路 演公告

2014 年 5 月 13 日

周二 T-1 日 原 A 股股东优先配售的股权登记日、网上路演

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2014 年 5 月 14 日

周三 T 日 刊登发行提示性公告，原股东优先 上、网下申购日 配售日，网

2014 年 5 月 15 日

周四 T+1 日 网下申购资金验资

2014 年 5 月 16 日

周五 T+2 日

网上申购资金验资；确定网下、网上发行数量

及对应的网下配售比例及网上中签率；网上申

购配号

2014 年 5 月 19 日

周一 T+3 日

刊登网上中签率及网下发行结果公告；进行网

上申购的摇号抽签；根据中签结果网上清算交

割和债权登记；退还未获配售的网下申购定

金，网下申购定金如有不足，不足部分需于该

日补足

2014 年 5 月 20 日

周二 T+4 日

刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根

据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上

申购资金

上述日期为交易日。如遇重大突发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。