公告日期：2014-05-29

证券代码 ： 600109 股票简称： 国金证券 编号 ： 2014-30

国金证券股份有限公司

SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

（注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号）

可转换公司债券上市公告书

保荐机构（联席主承销商）

福建省福州市湖东路 268 号

联席主承销商

北京市西城区太平街大街 19 号

二〇一四年五月

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第一节 重要声明与提示

国金证券股份有限公司（以下简称―国金证券‖、―发行人‖、―公司‖或―本公司‖）

全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承

诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法

规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司

债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

查阅 2014 年 5 月 12 日刊载于《上海证券报》的《 国金证券股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站

（ http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文。

本上市公告书使用的简称释义与《 国金证券股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书》相同。

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第二节 概览

一、可转换公司债券简称： 国金转债

二、可转换公司债券代码： 110025

三、可转换公司债券发行量： 250,000 万元（ 250 万手）

四、可转换公司债券上市量： 250,000 万元（ 250 万手）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间： 2014 年 6 月 3 日

七、可转换公司债券存续的起止日期： 2014 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 13 日。

八、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

九、保荐机构（ 联席主承销商）： 兴业证券股份有限公司

联席主承销商：宏源证券股份有限公司

十、可转换公司债券的担保情况：无担保

十一、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为 AA+，

评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

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第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关

的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]425 号文核准，公司于 2014 年 5

月 14 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

250,000 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售， 原 A 股股东优先配售

后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和

通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足 25 亿

元的部分，由联席主承销商包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2014]248 号文同意，公司 25 亿元可转换

公司债券将于 2014 年 6 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称―国金转

债‖，债券代码―110025‖。 该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券

申报和转回代码为―105817‖。

本公司已于 2014 年 5 月 12 日在《上海证券报》刊登了《 国金证券股份有限

公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《 国金证券股份有限公司公开发

行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 》 全 文 可 以 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（ http://www.sse.com.cn）查询。

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第四节 发行人概况

一、 发行人基本情况

公司名称： 国金证券股份有限公司

英文名称： SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

股票上市地： 上海证券交易所

股票简称： 国金证券

股票代码： 600109

法定代表人： 冉云

董事会秘书： 周洪刚

成立时间： 1988 年 7 月 20 日

注册地址： 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址： 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

邮政编码： 610015

电话号码： 028-86690021

传真号码： 028-86695681

互联网网址： http://www.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。