国金证券可转换公司债券上市公告书
国金转债资讯
2014-05-29 00:00:00
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2014-05-29

证券代码 : 600109 股票简称: 国金证券 编号 : 2014-30

国金证券股份有限公司

SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

(注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号)

可转换公司债券上市公告书

保荐机构(联席主承销商)

福建省福州市湖东路 268 号

联席主承销商

北京市西城区太平街大街 19 号

二〇一四年五月

2

第一节 重要声明与提示

国金证券股份有限公司(以下简称―国金证券‖、―发行人‖、―公司‖或―本公司‖)

全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承

诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法

律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法

规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司

债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者

查阅 2014 年 5 月 12 日刊载于《上海证券报》的《 国金证券股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站

( http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文。

本上市公告书使用的简称释义与《 国金证券股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书》相同。

3

第二节 概览

一、可转换公司债券简称: 国金转债

二、可转换公司债券代码: 110025

三、可转换公司债券发行量: 250,000 万元( 250 万手)

四、可转换公司债券上市量: 250,000 万元( 250 万手)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间: 2014 年 6 月 3 日

七、可转换公司债券存续的起止日期: 2014 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 13 日。

八、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

九、保荐机构( 联席主承销商): 兴业证券股份有限公司

联席主承销商:宏源证券股份有限公司

十、可转换公司债券的担保情况:无担保

十一、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转债信用级别为 AA+,

评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

4

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关

的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]425 号文核准,公司于 2014 年 5

月 14 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额

250,000 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售, 原 A 股股东优先配售

后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和

通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,认购不足 25 亿

元的部分,由联席主承销商包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2014]248 号文同意,公司 25 亿元可转换

公司债券将于 2014 年 6 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称―国金转

债‖,债券代码―110025‖。 该可转换公司债券上市后可进行质押式回购,质押券

申报和转回代码为―105817‖。

本公司已于 2014 年 5 月 12 日在《上海证券报》刊登了《 国金证券股份有限

公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《 国金证券股份有限公司公开发

行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 》 全 文 可 以 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

( http://www.sse.com.cn)查询。

5

第四节 发行人概况

一、 发行人基本情况

公司名称: 国金证券股份有限公司

英文名称: SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

股票上市地: 上海证券交易所

股票简称: 国金证券

股票代码: 600109

法定代表人: 冉云

董事会秘书: 周洪刚

成立时间: 1988 年 7 月 20 日

注册地址: 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址: 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

邮政编码: 610015

电话号码: 028-86690021

传真号码: 028-86695681

互联网网址: http://www.……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500