公告日期:2014-11-15
股票代码: 600109 股票简称:国金证券 编号: 临 2014-64
转债代码: 110025 转债简称:国金转债
国金证券股份有限公司
关于“国金转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转债代码: 110025
转债简称: 国金转债
可转债转股代码: 190025
转股简称: 国金转股
转股价格: 9.99 元/股
转股期起止日期: 2014 年 11 月 21 日至 2020 年 5 月 13 日
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]425号文核准,
国金证券股份有限公司(以下简称“ 公司”) 于 2014 年 5 月 14 日公
开发行了 2,500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
250,000 万元。 发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售,原 A 股股
东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网下
对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相
结合的方式进行,认购不足 25 亿元的部分,由联席主承销商包销。
(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2014]248 号文同意,
公司 25 亿元可转换公司债券于 2014 年 6 月 3 日起在上海证券交易所
挂牌交易,债券简称“国金转债”,债券代码“ 110025”。
(三)根据有关规定和公司《 公开发行可转换公司债券募集说明
书》的约定,公司该次发行的“国金转债”自 2014 年 11 月 21 日起
可转换为本公司股份。
二、 国金转债转股的相关条款
(一)发行规模: 人民币 25 亿元;
(二)票面金额: 每张面值为 100 元人民币;
(三)票面利率: 第一年 0.5%,第二年 0.7%,第三年 0.9%,第
四年 1.1%,第五年 1.3%,第六年 1.5%;
(四)债券期限: 自发行之日起 6 年,即自 2014 年 5 月 14 日至
2020 年 5 月 13 日;
(五)转股期起止日期: 2014 年 11 月 21 日至 2020 年 5 月 13 日;
(六)转股价格: 初始转股价格为 19.97 元/股, 公司实施二〇
一四半年度资本公积金转增股本方案后, 根据公司《公开发行可转换
公司债券募集说明书》的相关规定,国金转债转股价格由人民币 19.97
元/股调整为人民币 9.99 元/股。
三、转股申报的有关事项
(一)转股代码和简称
可转债转股代码: 190025
可转债转股简称: 国金转股
(二)转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券
交易所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的国金转债全部或部分申请转为本
公司股票。
3、可转债转股申报单位为手,一手为 1000 元面额,转换成股份
的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股
数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分,本公司将于转股申报日的
次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4、可转债转股申报方向为卖出,价格为 100 元,转股申报一经
确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转
债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
(三)转股申报时间
持有人可在转股期内(即 2014 年 11 月 21 日至 2020 年 5 月 13
日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除
外:
1、 国金转债停止交易前的可转债停牌时间;
2、本公司股票停牌时间;
3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。
(四)转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有
效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可
转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。
(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
(六)转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。
(七)转换年度利息的归属
国金转债采用每年付息 1 次的付息方式,计息起始日为本可转债
发行首日,即 2014 年 5 月 14 日。在付息债权登记日前(包括付息债
权登记日)转换成股份的可转债不享受……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。