国金证券关于“国金转债”开始转股的公告
国金转债资讯
2014-11-15 00:00:00
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公告日期:2014-11-15

股票代码: 600109 股票简称:国金证券 编号: 临 2014-64

转债代码: 110025 转债简称:国金转债

国金证券股份有限公司

关于“国金转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 转债代码: 110025

 转债简称: 国金转债

 可转债转股代码: 190025

 转股简称: 国金转股

 转股价格: 9.99 元/股

 转股期起止日期: 2014 年 11 月 21 日至 2020 年 5 月 13 日

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]425号文核准,

国金证券股份有限公司(以下简称“ 公司”) 于 2014 年 5 月 14 日公

开发行了 2,500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额

250,000 万元。 发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售,原 A 股股

东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网下

对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相

结合的方式进行,认购不足 25 亿元的部分,由联席主承销商包销。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2014]248 号文同意,

公司 25 亿元可转换公司债券于 2014 年 6 月 3 日起在上海证券交易所

挂牌交易,债券简称“国金转债”,债券代码“ 110025”。

(三)根据有关规定和公司《 公开发行可转换公司债券募集说明

书》的约定,公司该次发行的“国金转债”自 2014 年 11 月 21 日起

可转换为本公司股份。

二、 国金转债转股的相关条款

(一)发行规模: 人民币 25 亿元;

(二)票面金额: 每张面值为 100 元人民币;

(三)票面利率: 第一年 0.5%,第二年 0.7%,第三年 0.9%,第

四年 1.1%,第五年 1.3%,第六年 1.5%;

(四)债券期限: 自发行之日起 6 年,即自 2014 年 5 月 14 日至

2020 年 5 月 13 日;

(五)转股期起止日期: 2014 年 11 月 21 日至 2020 年 5 月 13 日;

(六)转股价格: 初始转股价格为 19.97 元/股, 公司实施二〇

一四半年度资本公积金转增股本方案后, 根据公司《公开发行可转换

公司债券募集说明书》的相关规定,国金转债转股价格由人民币 19.97

元/股调整为人民币 9.99 元/股。

三、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债转股代码: 190025

可转债转股简称: 国金转股

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券

交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的国金转债全部或部分申请转为本

公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为 1000 元面额,转换成股份

的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股

数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分,本公司将于转股申报日的

次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为 100 元,转股申报一经

确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转

债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即 2014 年 11 月 21 日至 2020 年 5 月 13

日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除

外:

1、 国金转债停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有

效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可

转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于

转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股

份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

国金转债采用每年付息 1 次的付息方式,计息起始日为本可转债

发行首日,即 2014 年 5 月 14 日。在付息债权登记日前(包括付息债

权登记日)转换成股份的可转债不享受……
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