公告日期：2014-12-31

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证券代码： 600109 股票简称：国金证券 编号： 临 2014－82

转债代码： 110025 转债简称：国金转债

转股代码： 190025 转股简称： 国金转股

国金证券股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司发行的可转换公司债券于2014年11月21日开始转股， 2014

年11月21日至12月29日期间共计2,484,682,000元“国金转债”

（110025）转换成“国金证券”（600109）股票，转股数为248,715,906

股， 占可转债转股前(2014年11月20日)公司已发行股份总额

（2,588,143,404股）的比例为9.61%。

 截止到2014年12月29日，尚有15,318,000元的“国金转债”未

转股，占“国金转债”发行总量的0.61%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]425 号文核准，

公司于 2014 年 5 月 14 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额 250,000 万元。 期限为自发行之日起 6 年，

即自 2014 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 13 日。

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（二） 经上海证券交易所自律监管决定书[2014]248 号文同意，

公司 25 亿元可转换公司债券于 2014 年 6 月 3 日起在上海证券交易所

挂牌交易，债券简称“国金转债”，债券代码“110025”。

（三） 按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 约定，

本次可转债转股期自 2014 年 11 月 21 日至 2020 年 5 月 13 日止，初

始转股价格为 19.97 元/股，目前转股价格为 9.99 元/股。

公司可转债自进入转股期当日（2014 年 11 月 21 日）起， 连续

15 个交易日（从 2014 年 11 月 21 日至 2014 年 12 月 11 日） 收盘价

格高于本公司“ 国金转债（110025）”（以下简称“ 国金转债”）当期

转股价格的 130％，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》

的约定，触发了可转债的赎回条款。公司第九届董事会第十七会议审

议通过了《关于提前赎回“国金转债”的议案》 ,决定行使公司可转

债的提前赎回权， 对“赎回登记日”（2014 年 12 月 29 日） 登记在册

的国金转债全部赎回。

二、 可转债转股情况

（一）公司发行的可转换公司债券于 2014 年 11 月 21 日开始转

股， 2014 年 11 月 21 日至 12 月 29 日期间共计 2,484,682,000 元“国

金转债”（110025）转换成“国金证券”（600109）股票，转股数为

248,715,906 股， 占可转债转股前(2014 年 11 月 20 日)公司已发行股

份总额（2,588,143,404 股）的比例为 9.61%。

（二）截止到 2014 年 12 月 29 日，尚有 15,318,000 元的“国金

转债”未转股，占“国金转债”发行总量的 0.61%。

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三、 股本变动情况

单位：股

股份类别

变动前

（2014 年 11 月 20 日）

本次可转债

转股

变动后

（2014 年 12 月 29 日）

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 2,588,143,404 248,715,906 2,836,859,310

总股本 2,588,143,404 248,715,906 2,836,859,310

四、其他

联系人： 周洪刚 叶新豪

联系电话：（028） 86690021

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月三十一日




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