公告日期：2014-12-31

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证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临 2014－81

转债代码：110025 转债简称：国金转债

转股代码：190025 转股简称：国金转股

国金证券股份有限公司

关于“国金转债”赎回结果及兑付摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 赎回数量：15,318,000元（153,180张）

 赎回兑付总金额：15,359,855.31元

 赎回款发放日：2015年1月9日

 可转债摘牌日：2015年1月9日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自

2014 年 11 月 21 日进入转股期，从 2014 年 11 月 21 日至 2014 年 12

月 11 日连续 15 个交易日收盘价格高于本公司“国金转债（110025）”

当期转股价格的 130％，根据本公司《公开发行可转换公司债券募集

说明书》的约定，触发了可转债的赎回条款。

（二）公司第九届董事会第十七会议审议通过了《关于提前赎回

“国金转债”的议案》,公司决定行使本公司可转债的提前赎回权，

对“赎回登记日”登记在册的国金转债全部赎回（详见公司于 2014

年 12 月 12 日于上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第十七次

会议决议暨提前赎回“国金转债”的提示性公告》），并于 2014 年 12

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月 15 日、 12 月 16 日、 12 月 18 日、 12 月 26 日分别披露了 《关于“国

金转债”赎回的公告》和后续提示公告。其中：

1、赎回对象：2014 年 12 月 29 日收市后在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的国金转债的全部持有人。

2、赎回登记日：2014 年 12 月 29 日

3、赎回价格：100.315 元/张（含当期利息，且当期利息含税） 。

当期利息 IA＝B×i×t/365=100×0.5%×230/365=0.315 元/张

境内自然人投资者扣税（税率 20%，由公司代扣代缴）后实际赎

回价格为 100.252 元/张（税后），QFII 扣税（税率 10%，由公司代

扣代缴）后实际赎回价格为 100.284 元/张，境内机构投资者，公司

不代扣所得税，实际赎回价格为 100.315 元/张（税后的赎回价格以

中登上海分公司核准的价格为准）。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）转股情况

截止到 2014 年 12 月 29 日收市后在中登公司上海分公司登记在

册的全部“国金转债”的余额为 15,318,000 元（153,180 张），占公

司已发行的可转债总额 2,500,000,000 元（25,000,000 张）的 0.61%，

累计转股总量为 248,715,906 股，占“国金转债”转股前公司已发行

股份总额 2,588,143,404 股的 9.61%，公司总股本增至 2,836,859,310

股。

（二）停止交易和转股

2014 年 12 月 30 日起，“国金转债”（110025）和“国金转股”

（190025）停止交易和转股，尚未转股的 15,318,000 元（153,180

张） “国金转债”被冻结。

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（三）赎回情况

赎回数量：15,318,000元（153,180张）

赎回兑付总金额：15,359,855.31元

赎回款发放日：2015年1月9日

（四）本次可转债赎回对公司的影响

公司本次可转债赎回金额为 15,318,000 元，占“国金转债”发行

总额 25 亿元的 0.61%，影响公司筹资活动现金流出 15,359,855.31

元，未对公司资金使用造成影响。

截止到 2014 年 12 月 29 日收市后，公司于 2014 年 5 月 14 日发

行的 25 亿元“国金转债”累计有 2,484,682,000 元转为本公司 A 股股

票，累计转股股数为 248,715,906 股，累计转股股数占“国金转债”

转股前公司已发行股份总额 2,588,143,404 股的 9.61%。

本次“国金转债”转股完成后，公司总股本增至 2,836,859,310 股，

增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。同时，由于股本增加，

对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自 2015 年 1 月 9 日起，本公司的“国金转债”（110025）、“国金

转股”（190025）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。……
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