公告日期：2014-12-16

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证券代码： 600109 股票简称：国金证券 编号： 临 2014－71

转债代码： 110025 转债简称：国金转债

转股代码： 190025 转股简称： 国金转股

国金证券股份有限公司

关于“国金转债” 赎回的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 赎回登记日： 2014 年 12 月 29 日

 赎回价格： 100.315 元/张（含当期利息，且当期利息含税）

 赎回款发放日： 2015 年 1 月 9 日

 赎回登记日次一交易日（2014 年 12 月 30 日）起，“ 国金转债”

将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“ 国金转债” 将在上海证

券交易所摘牌。

国金证券股份有限公司（以下简称“ 公司”）的股票自 2014 年

11 月 21 日进入转股期，从 2014 年 11 月 21 日至 2014 年 12 月 11 日

连续 15 个交易日收盘价格高于本公司“ 国金转债（110025）”（以下

简称“ 国金转债”）当期转股价格的 130％，根据本公司《公开发行

可转换公司债券募集说明书》 的约定，已触发可转债的赎回条款。 公

司第九届董事会第十七会议审议通过了《关于提前赎回“国金转债”

的议案》 ,决定行使本公司可转债的提前赎回权， 对“赎回登记日”

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登记在册的国金转债全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市

规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于

2014 年 12 月 15 日披露了《关于“国金转债”赎回的公告》， 现再次就

赎回有关事项向全体国金转债持有人公告如下：

一、赎回条款

公司 《公开发行可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下：

（1）到期赎回

在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将以本次发行的

可转债的票面面值的 105%（含最后一年利息）向可转债持有人赎回

全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现

时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部

分未转股的可转债：

A．在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个

交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%

（含 130%）；

B．当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： IA＝B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

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i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按

调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2014 年 11 月 21 日进入转股期，从 2014 年 11 月 21

日至 12 月 11 日连续 15 个交易日收盘价格高于国金转债当期转股价

格的 130％，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 的约

定， 已满足国金转债的提前赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2014 年 12 月 29 日收市后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册

的国金转债的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 中关于提前

赎回的约定，赎回价格为 100.315 元/张（含当期利息，且当期利息

含税）。

当期应计利息的计算公式为： IA＝B×i×t/365

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IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

当期利息 IA＝B×i×t/365=100×0.5%×230/365=0.315 元/张

计息天数：自 2014 年 5 月 14 日起至 2014 年 12 月 30 日止（算

头不算尾）

境内自然人投资者扣税（税率 20%，由公司代扣代缴）后实际赎

回价格为 100.252 元/张（税后）， QFII 扣税（税率 10%，由公司代

扣代缴）后实际赎回价格为 100.28……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。