公告日期：2014-11-14

证券代码： 600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2014－049

债券代码： 122032 债券简称： 09 隧道债

转债代码： 110024 转债简称：隧道转债

上海隧道工程股份有限公司

关于实施“隧道转债”赎回事宜的第一次提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日： 2014 年 12 月 11 日

赎回价格： 103 元/张（含当期利息）

赎回款发放日： 2014 年 12 月 18 日

赎回登记日次一交易日(2014 年 12 月 12 日)起， “隧道转债”

将停止交易和转股；本次提前赎回完成后， “隧道转债” 将在上海证

券交易所摘牌。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2014

年 9 月 24 日至 11 月 11 日连续 30 个交易日中有 20 个交易日（ 2014

年 9 月 29 日至 2014 年 11 月 11 日）收盘价格不低于“隧道转债” 当

期转股价格（ 4.71 元/股） 的 130%。根据公司《 上海隧道工程股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明

书》”） 的约定，首次触发可转债的提前赎回条款。公司第七届董事会

第十七次会议审议通过了《 关于提前赎回“隧道转债”的议案》，决

定行使“隧道转债”提前赎回权， 对“赎回登记日”登记在册的“隧

道转债”全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市

规则》和公司《募集说明书》 的有关条款， 公司于 2014 年 11 月 13

日首次披露了《上海隧道工程股份有限公司关于实施“隧道转债”赎

回事宜的公告》， 为提醒广大投资者注意，现就赎回有关事项向全体

“隧道转债” 持有人提示如下：

一、赎回条款

公司《募集说明书》 有条件赎回条款约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票任意连续 30 个交

易日中至少有 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含

130%），公司有权按照债券面值的 103%（含当期计息年度利息）的价

格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首

次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使

赎回权。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交

易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整

后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转债未转股余额少于 3,000 万元（含 3,000

万元）时，公司董事会有权按可转债面值的 103%（含当期计息年度

利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

二、本次可转债赎回的有关事项

1、 赎回条件的成就情况

公司股票自 2014 年 9 月 24 日至 11 月 11 日连续 30 个交易日中

有 20 个交易日（ 2014 年 9 月 29 日至 2014 年 11 月 11 日） 收盘价格

不低于“隧道转债” 当期转股价格（ 4.71 元/股） 的 130%。根据公司

《 募集说明书》的约定，首次触发“隧道转债” 的提前赎回条件。

2、 赎回登记日

本次赎回对象为 2014 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司” ）登记在册

的“隧道转债” 的全部持有人。

3、 赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为

103 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金

额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从“隧道转债” 上一个计息日（ 2014 年 9 月

13 日） 起至本计息年度赎回日（ 2014 年 12 月 12 日） 止的实际日历

天数（算头不算尾）。

当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.9%×90/365=0.222 元/

张。

境内自然人投资者扣税（税率 20%，由公司代扣代缴）后实际赎

回价格为 102.956 元/张（税后）， QFII 扣税（税率 10%，由公司代扣

代缴）后实际赎回价格为 102.978 元/张（税后），境内机构投资者，

公司不代扣所得税，实际赎回价格为 103 元/张。

4、 赎回程序

公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》 和上海证券交易所网站（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。