公告日期:2014-11-18
证券代码: 600820 股票简称:隧道股份 编号:临 2014-050
债券代码: 122032 债券简称: 09 隧道债
转债代码: 110024 转债简称:隧道转债
上海隧道工程股份有限公司
关于实施“隧道转债” 赎回事宜的第二次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
赎回登记日: 2014 年 12 月 11 日
赎回价格: 103 元/张(含当期利息)
赎回款发放日: 2014 年 12 月 18 日
赎回登记日次一交易日(2014 年 12 月 12 日)起, “隧道转债”
将停止交易和转股;本次提前赎回完成后, “隧道转债” 将在上海证
券交易所摘牌。
上海隧道工程股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2014
年 9 月 24 日至 11 月 11 日连续 30 个交易日中有 20 个交易日( 2014
年 9 月 29 日至 2014 年 11 月 11 日)收盘价格不低于“隧道转债” 当
期转股价格( 4.71 元/股) 的 130%。根据公司《 上海隧道工程股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明
书》”) 的约定,首次触发可转债的提前赎回条款。公司第七届董事会
第十七次会议审议通过了《 关于提前赎回“隧道转债”的议案》,决
定行使“隧道转债”提前赎回权, 对“赎回登记日”登记在册的“隧
道转债”全部赎回。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》和公司《募集说明书》 的有关条款, 公司先后于 2014 年 11 月
13 日和 11 月 14 日披露了《上海隧道工程股份有限公司关于实施“隧
道转债”赎回事宜的公告》 和《上海隧道工程股份有限公司关于实施
“隧道转债”赎回事宜的第一次提示公告》, 为提醒广大投资者注意,
现就赎回有关事项向全体“隧道转债” 持有人提示如下:
一、赎回条款
公司《募集说明书》 有条件赎回条款约定如下:
在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票任意连续 30 个交
易日中至少有 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含
130%),公司有权按照债券面值的 103%(含当期计息年度利息)的价
格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首
次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使
赎回权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。
此外,当本次发行的可转债未转股余额少于 3,000 万元(含 3,000
万元)时,公司董事会有权按可转债面值的 103%(含当期计息年度
利息)的价格赎回全部未转股的可转债。
二、本次可转债赎回的有关事项
1、 赎回条件的成就情况
公司股票自 2014 年 9 月 24 日至 11 月 11 日连续 30 个交易日中
有 20 个交易日( 2014 年 9 月 29 日至 2014 年 11 月 11 日) 收盘价格
不低于“隧道转债” 当期转股价格( 4.71 元/股) 的 130%。根据公司
《 募集说明书》的约定,首次触发“隧道转债” 的提前赎回条件。
2、 赎回登记日
本次赎回对象为 2014 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司” )登记在册
的“隧道转债” 的全部持有人。
3、 赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为
103 元/张(含当期利息,且当期利息含税)。
当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从“隧道转债” 上一个计息日( 2014 年 9 月
13 日) 起至本计息年度赎回日( 2014 年 12 月 12 日) 止的实际日历
天数(算头不算尾)。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.9%×90/365=0.222 元/
张。
境内自然人投资者扣税(税率 20%,由公司代扣代缴)后实际赎
回价格为 102.956 元/张(税后), QFII 扣税(税率 10%,由公司代扣
代缴)后实际赎回价格为 102.978 元/张(税后),境内机构投资者,
公司不代扣所得税,实际赎回价格为 103 元/张。
4、 赎……
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