公告日期：2017-04-12

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附件

国家开发银行在深圳证券交易所发行

2017 年第三期和第四期金融债券发行办法

根据《 中国人民银行金融市场司关于延长国家开发银行

2017 年金融债券临时额度有效期的函》（ 银市函〔 2016〕689 号）、

《 中国人民银行关于同意国家开发银行在交易所市场发行 800

亿元金融债券的批复》（银函〔 2017〕 56 号） 以及《 国家开发

银行股份有限公司人民币金融债券承销协议（证券交易所市场）》，

制定本次发行各期金融债券发行办法。 发行人（即我行）在招投

标前单独发布的招标书为本次发行各期债券发行办法的不可分

割的附件。

第一部分 债券基本情况

本次发行的 2017 年第三期债券为 1 年期固定利率债券，按

年付（兑）息，发行量不超过 60 亿元，以实际中标量（债券面

值）为准。债券招标日为 2017 年 4 月 13 日， 分销日（发行日）

为 2017 年 4 月 14 日和 2017 年 4 月 17 日，缴款日、起息日为

2017 年 4 月 18 日，上市日为 2017 年 4 月 19 日。债券兑付日、

付息日为 2018 年 4 月 18 日。如遇节假日，则兑付日、付息日顺

延。

本次发行的 2017 年第四期债券为 3 年期固定利率债券，按

年付（兑）息，发行量不超过 40 亿元，以实际中标量（债券面

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值）为准。债券招标日为 2017 年 4 月 13 日， 分销日（发行日）

为 2017 年 4 月 14 日和 2017 年 4 月 17 日，缴款日、起息日为

2017 年 4 月 18 日，上市日为 2017 年 4 月 19 日。债券兑付日为

2020 年 4 月 18 日，第一次付息日为 2018 年 4 月 18 日，以后每

年 4 月 18 日为付息日，如遇节假日，则兑付日、付息日顺延。

发行人对本次发行各期债券保留增发权利。

如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对本次发行各期债

券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。

发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以

下简称中国结算深圳分公司）办理本次发行各期债券登记存管和

兑付、兑息。发行人不再针对兑付、兑息单独公告。

第二部分 承销

一、招投标方式

本次发行的各期债券，债券固定面值， 采用单一利率（荷兰

式）招标方式。

（一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，

为无效投标。

（二） 投标人可在一定数量标位内进行不连续投标， 最高有

效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书

规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量标位（含

最高、最低有效投标价位）。 各品种标位区间设置由发行人在招

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投标开始前公布。

（三） 本次发行各期债券不设立基本承销量。

二、招标书的要素

包括债券品种、数量、基本投标单位、利率（利差）或价格

步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。

三、招投标系统

本次招投标采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）债

券发行系统开展。发行人统一发标，各承销商在系统规定的各自

用户终端投标。 承销商应当严格遵守《 深圳证券交易所债券招标

发行业务指引》有关要求。

四、应急措施

如在本次发行各期债券招投标过程中，发生由于技术性或其

它不可抗力产生的招投标系统故障， 应当立即启动应急投标机制，

并在招投标截止前,完整填制《国家开发银行在深圳证券交易所

发行金融债券招标价位表暨应急投标书》，将完成内部审批及签

章程序的应急投标书传真到招标现场。

五、发行情况公告

“发行情况公告”由我行在相关媒体发布，内容包括发行总

量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。

六、招投标时间安排

2017 年 4 月 13 日上午 09:30 发标， 09:30 至 10:30 进行招投

标。 深交所和中国结算深圳分公司根据发行人确认的中标书，为

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承销商中标债券办理债券额度注册。

2017 年 4 月 14 日我行发布发行情况公告， 2017 年 4 月 14

日至 2017 年 4 月 17 日为分销期，承销商组织分销。承销商应严

格按照深交所、中国结算深圳分公司有关规定办理分销。

2017 年 4 月 18 日，承销商将承销款划至发行人指定的开户

行账户。收款人名称：国家开发银行总行，收款人账号： 110400373，

汇入行名称：国家开发银行总行，向我行汇款使用中国人民银行

现代化支付系统，支付系统清算行行号： 201100000017。承销商

应缴纳承销款金额以深交所债券发行系统内通知或深交所其他

书面通知为准。

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