公告日期：2024-04-09

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-029
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于“山鹰转债”和“鹰 19 转债”预计满足转股价
格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、可转债发行上市概况

（一）“山鹰转债”

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。

公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转
债”转股起止日期为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，初始转股价格为
3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自
于 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.34 元/股调整为 3.30 元/股；因公司实施 2021
年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于 2022 年 6 月 2 日起由原来的
3.30 元/股调整为 3.19 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向
下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/
股调整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价
格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股。


（二）“鹰 19 转债”

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，山鹰国际控股股份公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行 18,600,000 张可
转换公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值 100 元，发行总额 18.60
亿元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰 19
转债”转股起止日期为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日，初始转股价格
为 3.30 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“鹰 19 转债”转股价格
自于2021年 7月 5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021
年年度权益分派方案，“鹰 19 转债”转股价格自 2022 年 6 月 2 日起由原来的
3.26 元/股调整为 3.15 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向
下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.15 元
/股调整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰 19 转债”转股
价格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1
日、2023 年 5 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰
国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》、《……
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