原本周末想放松放松的,然而好奇心作祟……
昨天向各位介绍了961只股票型基金,2989只混合型基金中,2015年、2016年、2017年、2018年以来各阶段业绩都在同类基金前三分之一的基金,一共只有5只。
统计完之后,我就在想,有没有连续在各阶段都在后三分之一的呢?
这念想一冒出来就一直困扰我,所以,你们懂得……
只能统计了,别说,不仅有,还不少。
申万菱信中证申万证券分级、招商中证证券公司指数分级两只都是指数型基金,分别跟踪中证申万
证券行业指数、中证全指证券公司指数。
中证申万证券行业指数
指数代码399707,其反映沪深A股的证券行业上市公司股票的整体表现。以沪深A股股票为样本空间,选择归属于证券行业的股票组成样本股。
目前成分股数目是30只。
该指数2015年、2016年、2017年的涨幅分别是-36.32%、-18.35%、-12.21%。
截至2018年5月18日,今年以来的涨幅为-6.87%。
中证全指证券公司指数
指数代码399975,该指数选取中证全指样本股中至多50只证券公司行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。
目前成分股数目是33只。
中证全指证券公司指数2015年、2016年、2017年的涨幅分别是-31.86%、-18.77%、-12.35%。
截至2018年5月18日,今年以来的涨幅为-6.92%。
对比两个指数的前十大成分股,完全相同,只是比重不同而已。
申万菱信中证申万证券分级、招商中证证券公司这两只基金业绩的不佳,更多的是由于2015年以来券商板块的不给力。
所以,对这两只基金,还不能怪基金经理或者基金公司,毕竟这是被动指数型基金。
如果说此前两只股票型基金可以原谅,那下面这8只混合主动型基金就没办法了。
8只混合型基金中,除了
前海开源大海洋混合成立在2010年之后,余下7只基金均成立时间比较早,益民创新优势、益民红利成长、长盛同智优势、海富通风格优势、鹏华优质治理成立时间超过10年,而成立于2001年的华安创新更是超过15年。
作为一只成立已将近17年的基金,华安创新成立至今的收益为304.72%。
从2001年—2017年各年度的涨幅与同类平均年度涨幅的数据相比,华安创新并没有相对出色。
益民创新优势、益民红利成长现任基金经理都是吕伟。
吕伟,2007年加入益民基金管理有限公司,自2007年7月至2010年5月担任集中交易部交易员,2010年5月至2012年2月担任研究部研究员,2012年2月至今先后担任集中交易部副总经理、总经理。
2015年出任益民红利成长的基金经理,任职以来回报-40.00%。
金元顺安价值增长混合,2009年9月11日成立以来,已经经历了15次基金经理变动,每一任基金经理的任职时间都不长。
现任基金经理贾丽杰2018年2月加入金元顺安基金,此前并未有基金经理从业经历。
比较搞笑的是2018年3月26日,增聘贾丽杰为基金经理,仅仅3天,缪玮彬编卸任。
截至3月29日,金元顺安价值增长今年以来回报率为-5.13%,在2613只同类基金中位居第2210名;
近一年,该基金回报率为-29.34%,在2256只同类基金中位居第2255名,倒数第二;
近二年,该基金回报率为-35.47%,在1449只可比基金中排名倒数第一;
近三年,该基金回报率为-47.02%,在可比的810只基金中排名倒数第一;
近五年,该基金回报率为-16.18%,在可比基金中排名倒数第二;
不夸张的说,持有金元顺安价值增长混合基金的投资者,几乎没有人能全身而退,在申购成功的那一刻,注定会亏损连连。
余下4只,明天再和大家细说,大家先消化消化这4只。