公告日期：2019-12-02

附件

国家开发银行关于发行 2019 年跨市场第二期

金融债券的发行办法

根据中国人民银行相关批复、《中国人民银行关于国家开发

银行跨市场发行金融债券的批复》（银函〔 2018〕 59 号） 以及

《 2019 年国家开发银行人民币金融债券承销主协议（ 跨市场）》，

制定本期金融债券发行办法。 发行人（即我行）在招投标前单独

发布的招标书为本期金融债券发行办法的不可分割的附件。

第一部分 债券基本情况

本期发行的 2019 年第二期债券为 3 年期固定利率债券，按

年付（兑）息，发行量不超过 40 亿元，以实际中标量（债券面

值）为准。债券招标日为 2019 年 12 月 4 日，分销日为 2019 年

12 月 5 日，缴款日为 2019 年 12 月 6 日，上市日为 2019 年 12

月 9 日， 起息日为 2019 年 12 月 6 日， 首次付息日为 2020 年 12

月 6 日， 债券兑付日为 2022 年 12 月 6 日。 如遇节假日，则兑付

日、付息日顺延。

发行人对本期债券保留增发权利。

本期发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等

项目建设。

如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对本期债券发行品

种和发行时间等要素进行调整的权利。

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发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以

下简称中国结算上海分公司）办理本期债券登记存管和兑付、兑

息。发行人不再针对兑付、兑息单独公告。

第二部分 承销

一、招投标方式

本期发行的债券为固定面值， 采用单一利率（荷兰式）招标

方式。

（一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，

为无效投标。

（二） 投标人可在一定数量标位内进行不连续投标， 最高有

效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书

规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量标位（含

最高、最低有效投标价位）。 各品种标位区间设置由发行人在招

投标开始前公布。

（三） 本期发行的债券不设立基本承销量。

二、招标书的要素

包括债券品种、数量、基本投标单位、利率（利差）或价格

步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。

三、招投标系统

本期招投标采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）债

券发行系统开展。发行人统一发标，各承销商在系统规定的各自

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用户终端投标。 承销商应当严格遵守《 上海证券交易所债券招标

发行业务指引》有关要求。

四、应急措施

如在本期发行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不

可抗力产生的招投标系统故障， 应当立即启动应急投标机制，并

在招投标截止前,完整填制《国家开发银行在上海证券交易所发

行金融债券招标价位表暨应急投标书》，将完成内部审批及签章

程序的应急投标书传真到招标现场。

五、发行情况公告

“发行情况公告”由我行在相关媒体发布，内容包括发行总

量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。

六、招投标时间安排

2019年 12月 4日上午 9:30发标，9:30至 10:30进行招投标。

上交所和中国结算上海分公司根据发行人确认的中标书，为承销

商中标债券办理债券额度注册。

2019 年 12 月 5 日我行发布发行情况公告， 2019 年 12 月 5

日为分销期，承销商组织分销。承销商应严格按照上交所、中国

结算上海分公司有关规定办理分销。

2019 年 12 月 6 日，承销商将承销款划至发行人指定的开户

行账户。收款人名称：国家开发银行总行，收款人账号： 110400373，

汇入行名称：国家开发银行总行，向我行汇款使用中国人民银行

现代化支付系统，支付系统清算行行号： 201100000017。承销商

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应缴纳承销款金额以上交所债券发行系统内通知或上交所其他

书面通知为准。

若承销商不能按期足额缴款或承担连带责任，发行人将按照

《 2019 年国家开发银行人民币金融债券承销主协议（跨市场）》

约定办理债券登记、上市及追责。

2019 年 12 月 9 日中国结算公司上海分公司向我行提供本期

债券认购人的托管名册。

第三部分 分销

一、分销方式：本期发行金融债券可采用网上或网下的分销

方式。上交所和中国结算上海分公司按照承销商提交的分销数据

办理债券分销过户。

二、承销费：3 年期基本承销费率为 0.05%，其他安排以 《 2019

年国家开发银行人民币金融债券承销主协议（跨市场） 》约定为

准。

发行人委托中国结算上海分公司根据发行人提供的数据向

承销商划付承销费。

三、分销（发行） 对象：境内外上市的中资商业银行、保险

公司、基金以及在中……
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