公告日期：2018-07-26

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附件

国家开发银行关于发行 2018 年跨市场

第一、二、三期金融债券的发行办法

根据《中国人民银行金融市场司关于回复国家开发银行金融

债券临时发行额度申请的函》（银市函〔 2017〕 3113 号）、《中

国人民银行关于国家开发银行跨市场发行金融债券的批复》（银

函〔 2018〕 59 号） 以及《 2018 年国家开发银行人民币金融债券

承销主协议（跨市场）》，制定本次发行各期金融债券发行办法。

发行人（即我行）在招投标前单独发布的招标书为本次发行各期

债券发行办法的不可分割的附件。

第一部分 债券基本情况

本次发行的 2018 年第一期债券为 2 年期固定利率债券， 按

年付（兑）息，发行量不超过 40 亿元， 以实际中标量（债券面

值）为准。 债券招标日为 2018 年 7 月 27 日，分销日（发行日）

为 2018 年 7 月 30 日和 2018 年 7 月 31 日，缴款日、起息日为

2018 年 8 月 1 日，上市日为 2018 年 8 月 2 日。债券兑付日为 2020

年 8 月 1 日。第一次付息日为 2019 年 8 月 1 日， 以后每年 8 月

1 日为付息日。 如遇节假日，则兑付日、付息日顺延。

本次发行的 2018 年第二期债券为 5 年期固定利率债券， 按

年付（兑）息，发行量不超过 25 亿元， 以实际中标量（债券面

值）为准。 债券招标日为 2018 年 7 月 27 日，分销日（发行日）

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为 2018 年 7 月 30 日和 2018 年 7 月 31 日，缴款日、起息日为

2018 年 8 月 1 日，上市日为 2018 年 8 月 2 日。债券兑付日为 2023

年 8 月 1 日。第一次付息日为 2019 年 8 月 1 日， 以后每年 8 月

1 日为付息日。 如遇节假日，则兑付日、付息日顺延。

本次发行的 2018 年第三期债券为 20 年期固定利率债券，按

年付（兑）息，发行量不超过 15 亿元，以实际中标量（债券面

值）为准。 债券招标日为 2018 年 7 月 27 日，分销日（发行日）

为 2018 年 7 月 30 日和 2018 年 7 月 31 日，缴款日、起息日为

2018 年 8 月 1 日，上市日为 2018 年 8 月 2 日。债券兑付日为 2038

年 8 月 1 日。第一次付息日为 2019 年 8 月 1 日， 以后每年 8 月

1 日为付息日。 如遇节假日，则兑付日、付息日顺延。

发行人对本次发行各期债券保留增发权利。

如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对本次发行各期债

券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。

发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以

下简称中国结算上海分公司）办理本次发行各期债券登记存管和

兑付、兑息。发行人不再针对兑付、兑息单独公告。

第二部分 承销

一、招投标方式

本次发行的各期债券， 债券固定面值， 采用单一利率（荷兰

式）招标方式。

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（一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，

为无效投标。

（二）投标人可在一定数量标位内进行不连续投标， 最高有

效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书

规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量标位（含

最高、最低有效投标价位）。 各品种标位区间设置由发行人在招

投标开始前公布。

（三） 本次发行各期债券不设立基本承销量。

二、招标书的要素

包括债券品种、数量、基本投标单位、利率（利差）或价格

步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。

三、招投标系统

本次招投标采用上海证券交易所（以下简称“上交所”） 债

券发行系统开展。 发行人统一发标，各承销商在系统规定的各自

用户终端投标。 承销商应当严格遵守《上海证券交易所债券招标

发行业务操作指引》 有关要求。

四、应急措施

如在本次发行各期债券招投标过程中，发生由于技术性或其

它不可抗力产生的招投标系统故障， 应当立即启动应急投标机制，

并在招投标截止前,完整填制《 国家开发银行在上海证券交易所

发行金融债券招标价位表暨应急投标书》，将完成内部审批及签

章程序的应急投标书传真到招标现场。

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五、发行情况公告

“发行情况公告”由我行在相关媒体发布，内容包括发行总

量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。

六、 招投标时间安排

2018 年 7 月 27 日上午 09:30 发标， 09:30 至 10:30 进行招投

标。 上交所和中国结算上海分公司根据发行人确认的中标书，为

承销商中标债券办理债券额度注册。

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