公告日期：2024-06-28

证券简称：华亚智能 股票代码：003043
债券简称：华亚转债 债券代码：127079
东吴证券股份有限公司

关于

苏州华亚智能科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

(2023 年度)

债券受托管理人

苏州工业园区星阳街 5号

二〇二四年六月

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重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《苏州华亚智能科技股份有限公司（作为发行人）与东吴证券股份有限公司（作为受托管理人）关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。东吴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。

东吴证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。
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目录


重要声明 ......2
第一节 本次可转债概况 ......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......17
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......18
第四节 发行人募集资金使用情况......20
第五节 本次可转债本息偿付情况......27
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......28
第七节 增信机制及偿债保障措施情况......29
第八节 债券持有人会议召开情况......30
第九节 本次可转债的信用评级情况......31
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......32
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......33
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第一节 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2756 号）核准，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”、“公司”、“发行人”）于
2022 年 12 月 16 日公开发行可转换公司债券 340 万张，每张债券面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，期限 6 年，即自 2022 年 12 月
16日至 2028 年 12 月 15 日。

二、本次可转债的基本情况

（一）债券类型

本次发行证券的类型为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。

（二）债券代码及简称

债券简称：华亚转债；

债券代码：127079。

（三）本次债券发行日期

本次债券发行日为 2022 年 12月 16日。

（四）发行规模

本次共发行 340 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额
为 34,000 万元。

（五）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100元人民币，按……
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