公告日期：2021-01-11

华龙证券股份有限公司

关于

浙江泰坦股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

发行保荐书

（兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼）


重要声明

华龙证券股份有限公司接受浙江泰坦股份有限公司的委托，担任发行人首次公开发行股票并上市的保荐机构。

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中相同的含义。


目 录


第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐机构项目人员情况...... 3

二、发行人基本情况及发行概况...... 3

三、保荐机构与发行人之间关联关系情况的说明...... 5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项...... 10

一、本保荐机构关于尽职调查、审慎核查的承诺...... 10

二、对《证券发行上市保荐业务管理办法》第 26 条所列事项的承诺 ...... 10

第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 11

一、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 11

二、依据《证券法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况...... 11
三、依据《首次公开发行股票并上市管理办法》对发行人符合发行条件进行逐项核查

情况...... 12

四、发行人存在的主要风险及对发行人发展前景的评价...... 18

五、核查私募投资基金备案的落实情况...... 29

六、关于保荐机构及发行人有偿聘请第三方的核查意见...... 29

七、财务报告审计截止日后主要财务信息的核查结论...... 30

八、关于保荐机构被证监会出具警示函监管措施的核查意见...... 31

九、本保荐机构的保荐意见...... 31

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目人员情况

（一）保荐机构名称

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“保荐机构”）

（二）保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

1、保荐代表人

华龙证券指定韩泽正、石培爱担任泰坦股份本次发行的保荐代表人。

韩泽正：男，硕士，保荐代表人，华龙证券北京分公司北京第二事业部总经理。曾参与或主持的项目有：同方股份收购晶源电子重大资产重组项目、三友化工重大资产重组项目、北纬通信重大资产重组项目、超图软件重大资产重组项目；亚宝药业非公开发行股票项目、国电南自非公开发行股票项目、冠豪高新非公开发行股票项目、三孚股份 IPO 项目；北京城建公司债券项目等。

石培爱：男，硕士，保荐代表人，华龙证券北京分公司兰州第二事业部总经理。曾参与或主持的项目有：大禹节水 IPO 项目、瑞丰光电 IPO 项目、佛慈制
药 IPO 项目、兰石重装 IPO 项目、陇神戎发 IPO 项目及庄园牧场 IPO 项目，曾
参与或主持敦煌种业定向增发、靖远煤电定向增发、兰石重装定向增发、兰石重装重大资产重组等再融资项目，为多家公司提供企业改制上市及融资方面的财务顾问服务。

2、项目协办人

原项目协办人离职，本保荐机构不再授权相关人员担任项目协办人。

3、项目组其他成员

李保才、齐恒、杨振、庞海丽、朱紫楠、吕振、段昊宇。

二、发行人基本情况及发行概况

（一）发行人基本情况

公司名称：浙江泰坦股份有限公司

英文名称：Zhejiang Taitan Co.,Ltd.


法定代表人：陈其新

注册资本：16,200 万元

股份公司成立日期：1998 年 8 月 12 日

公司住所：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号

经营范围：经营进出口业务（详见外经贸部批文）；纺织机械及配件、机械设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及咨询服务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。