公告日期：2018-03-28

浙江泰坦股份有限公司

ZhejiangTaitanCo., Ltd.

（浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

二O一八年三月

浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书（申报稿）

2-1-2

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申

报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者

应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A股）

每股面值 人民币1.00元

发行股数

首次公开发行股票的数量不超过5,400万股，占发行后公司股份

总数的比例不低于25%。

新股发行数量不超过5,400万股，原股东公开发售股票数量不超

过800万股，并且，原股东公开发售股票价格和新股发行价格相

同，数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配

售的股票数量。本次新股发行和原股东公开发售股票的具体数

量，由公司和保荐机构（主承销商）共同协商确定。

公司股东公开发售股票所得资金不归公司所有，请投资者在报

价、申购过程中考虑公司股东公开发售股票的因素。

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券

交易所

上海证券交易所

发行后总股本 不超过21,600万股

本次发行前股

东所持股份的

流通限制、股

东对所持股份

自愿锁定的承

诺

公司控股股东泰坦投资、实际控制人陈其新、陈其新之子陈宥融

及股东融泰投资承诺：

自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本

次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分

股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘

价均低于发行价，或者公司上市后6个月公司股票期末（如该日

不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行

价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除

息事项，发行价将相应进行调整计算，下同），其持有公司上述

股份的锁定期限自动延长6个月。

公司股东赵略、梁行先、于克、吕慧莲、张明法承诺：

自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或

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2-1-3

委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行

股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东泰坦投资、融泰投资、陈其新、赵略、梁行先、于克、

吕慧莲、张明法承诺：

所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发

行价。

担任公司董事、监事、高级管理人员的陈其新、赵略、梁行先、

陈宥融、吕慧莲、车达明、于克、张明法、鲁国红、吕志新、张

国东、潘晓霄承诺：

自公司股票上市之日起12个月内和本人离职后半年内，不转让

或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也

不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续

20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月公

司股票期末收盘价低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期限

自动延长6个月。本人在任职期间，每年转让的股份数量不超过

本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。本人不因职务变

更、离职等原因而免除上述承诺的履行。

董事赵略配偶王亚萍及其子赵拓承诺：

自公司股票上市之日起12个月内和赵略离职后半年内，不转让

或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，

也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连

续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月

公司股票期末收盘价低于发行价，本人持有公司上述股份的锁定

期限自动延长6个月。本人在赵略任职期间，每年转让的股份数

量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。本人不因

赵略职务变更、离职等原因而免除上述承诺的履行。

保荐人、主承

销商

爱建证券有限责任公司

招股说明书签

署日期

【】年【】月【】日

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2-1-4

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投……
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