碳中和及环保有可能成为市场主流热点》

在2020年12月中央经济工作会议上，做好碳达峰、碳中和工作被列为2021年的八项重点任务之一。“碳中和”也预计将成为两会热词。陈果指出，碳中和有四大关注方向：一是清洁能源，包括光伏、储能、新能源车、风电、智能电网等；二是新能源需求拉动领域，包括硅料、铜、锂、镍、钴等；三是碳中和供给限制领域，包括煤、煤化工、钢铁等；四是新增需求，包括新能源环保装备、可降解塑料、生物质能等。

国家电网公司今天正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，其中主要提到将大力发展清洁能源。从路径规划来看，国网将在能源供给侧，构建多元化清洁能源供应体系；在能源消费侧，全面推进电气化和节能提效。不仅将给光伏风电并网建立绿色通道，还将支持分布式电源和微电网发展。

从具体目标和举措来看，国网预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右；预计2025、2030年，电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上符合预期。此外，国网将通过推动电网向能源互联网升级和网源协调发展和调度交易机制优化，实现打造清洁能源配置平台和实现清洁能源并网消纳。到2030年，国网经营区光伏风电总装机容量将达1000GW以上。并在十四五期间规划建成7回特高压直流，初步建成国际领先的能源互联网以及建设分布式光伏达到180GW。

未来十年，非化石能源将首次成为增量能源需求的主力。2030年碳达峰的目标既是时间的承诺也隐含了峰值的约束。预计从2020-2030年，我国能源消费总量将增长20%；非化石能源是满足这部分增量需求的关键，占一次能源比重将从16.4%上升到26.0%，其中光伏、风电潜力最大；化石能源占比将从83.6%下降至74.0%，其中煤炭、石油和天然气消耗总量分别于2025年、2030年和2040年达峰。

2060年碳中和，是中国融入新时期全球产业链，及构建人类命运共同体的关键决策，将给中国发展带来深刻的变革。为实现2030年碳达峰，非化石能源将首次成为能源增量的主力军，能耗“双控”、碳交易及绿色金融是重要政策抓手。投资机遇：电力方面，火电逐步退出历史舞台，光伏和风电接力增量需求；工业品方面，限产或为主要方式，供给侧改革再现；化石能源方面，煤、油、气先后达峰，过程中价格承压；新兴领域方面，新能源车、低碳技术和清洁能源材料机遇广阔。[买入][买入][买入][看多][看多][看多]