公告日期：2020-11-11

合肥立方制药股份有限公司



首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告



保荐机构（主承销商）：



特别提示



合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“立方制药”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办 法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下 简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2018]142 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”） 及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2020]483 号，以 下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。



本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投 资者认真阅读本公告及深交所公布的《网下发行实施细则》。本次网上发行通过 深交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实 施细则》。



敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环 节，具体内容如下：



1、发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民 生证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为 23.13元/股。



2、本次发行价格 23.13 元/股对应的市盈率为：





（1）22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后 的总股本计算）；



（2）17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前 的总股本计算）。



根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），立方制药所属

行业为批发业（F51）。截至 2020 年 11 月 6 日，中证指数有限公司发布的该行

业最近一个月平均静态市盈率为 17.78 倍。



由于本次发行价格对应的 2019 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布

的批发业（F51）最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业 平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新 股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上、网下申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《合肥立方制药股份有限公司首次公开发 行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），公告的日期分

别为 2020 年 11 月 11 日、2020 年 11 月 18 日和 2020 年 11 月 25 日，后续发行

时间安排将会递延，提请投资者关注。



3、原定于 2020 年 11 月 11 日举行的网上路演推迟至 2020 年 12 月 2 日，

原定于 2020 年 11 月 12 日进行的网上、网下申购将推迟至 2020 年 12 月 3 日，

并推迟刊登《合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简 称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：



日期 发行安排



刊登《初步询价公告》、《招股意向书》、《招股意向书摘要》等相

2020年 11月 3日 关公告与文件



网下投资者提交核查材料



2020年 11月 4日 网下投资者提交核查材料截止日（当日 12:00前）



网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日（当日 12:00 前）



2020年 11月 5日 初步询价（通过电子平台）（09:30-1……
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