公告日期：2024-12-31

债券简称：顺博转债 债券代码：127068.SZ
国海证券股份有限公司

关于重庆顺博铝合金股份有限公司

控股股东的部分股东解除一致行动关系暨实际控制

人变更的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：国海证券股份有限公司

（住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号）

2024年12月


声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“发行人”、“顺博合金”、“公司”）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国海证券不承担任何责任。


一、 本次债券核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1467 号）核准，重庆顺博铝合金股
份有限公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行 830.00 万张可转换公司债券，每张面
值 100.00 元，发行总额 8.30 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 8.30 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券交易所“深证上[2022]863”
号文同意，公司 8.30 亿元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。顺博转债存续期 6 年，
自 2022 年 8 月 12 日至 2028 年 8 月 11 日，转股起止日期自 2023 年 2 月 20 日至
2028 年 8 月 11 日。

二、 本次债券的主要条款

1、债券名称

重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券。

2、债券代码及简称

债券代码：127068；债券简称：顺博转债。

3、发行规模

本次发行可转债总额为人民币 83,000.00 万元，共计 830.00 万张。

4、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
5、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 8
月 12 日至 2028 年 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

6、票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三
年 1.0%、第四年 1.6%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

7、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I Bi

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。
……

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